台股發威寫新猷 0050飆高、00631L成立以來績效逼近1000%

鉅亨網記者陳于晴 台北
台股發威寫新猷 0050飆高、00631L成立以來績效逼近1000%。(圖:shutterstock)
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AI 教父黃仁勳來台, AI 概念股聯發科 (2454-TW) 一度攻上漲停、鴻海 (2317-TW) 來到 185 元刷新紀錄,台積電 (2330-TW) 盤中寫 878 元歷史天價,三大權值股推升大盤再創 21871 點新高,市值型 ETF (0050-TW) 與槓桿型 ETF 元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 同步大漲,今年以來績效領先高股息 ETF 已達近 15 個百分點。

存股專家表示,ETF 長期淨值是否成長, 與持股市值累積成正相關,而並非高股息,站在長期資產增長潛力角度,優先選擇市值型將更具優勢。

今年以來至 5/24,國內三大高股息 ETF 平均含息報酬為 13.7%,同期間大盤漲幅為 20.7%,0050 漲幅為 28.2%,具槓桿設計的 00631L 更高達 44.3%,其股價更一舉突破 200 元,成為台股 ETF 第一檔,成立至今不到十年,漲幅已接近 1000%。

法人指出,績效表現顯示,市值型 ETF 長期成長性高於高股息 ETF,且根據試算,高配息率在長多行情會大幅降低總報酬表現,對於距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族,無須以配息率作為唯一考量,更可以善用「時間 × 市值型」,盡可能擴大複利優勢。

00631L 的槓桿設計則是追求台灣 50 指數單日兩倍報酬表現,由於具備複利效果,在行情趨勢明確如長期走多時,00631L 的累積報酬會超過同期間 0050 的兩倍報酬,如果看好台股長多表現且能夠承受波動風險,00631L 是更具資金效率的投資選擇,更有網友推薦可用一半的本金來操作 00631L,就能滾出超越 All In 0050 的報酬率。

法人認為,觀察台股表現強勢,漲幅居冠亞洲超越日股,主要仍是受惠 AI 應用的漸廣泛,台灣電子業又俱供應鏈的重要產業鏈,黃仁勳亦同步表示台灣是供應鏈核心,建議投資人可適時透過市值型 ETF、槓桿型 ETF,參與整體成長契機。

不過,法人提醒,投資槓桿型 ETF,必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下,績效表現會跟原型的兩倍有所差異,不適合不熟悉槓桿 ETF 特性的投資人,操作時也要關注台股走勢變化,若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律,依風險承受度適時進行停損。