銅價飆升引發市場熱議,電動車與AI需求推動未來四年銅價上揚:第一銅、台光電、聯茂、台燿

鉅亨研報
銅價飆升引發市場熱議,電動車與AI需求推動未來四年銅價上揚:第一銅、台光電、聯茂、台燿。(圖:shutterstock)
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〈原油交易之神預期未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元〉

今年以來銅價已大漲逾 2 成並創下新高,因供應無法滿足需求,有「原油交易之神」之稱的法國對沖基金經理人安德蘭預期,未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元,指出電動車、太陽能、風力發電等全球電氣化,加上軍用和數據中心等讓銅需求量倍增。從 AI 到能源轉型各方面都需要大量銅,國際能源論壇的研究也顯示未來 30 年銅礦開採量將達目前累計開採量的 155%,如果要滿足全球電動車需求還需再增加 55%,反映了銅的需求強勁。

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〈AI 帶動銅價格飆升 需求放緩〉

隨著全球致力於減少碳排放,資料中心與 AI 的相關需求爆炸性增長,預計未來幾年的能源轉型將推動銅消費量激增。今年全球銅需求量約 2600 萬噸,根據路透社 1 月發布的調查顯示,2025 年銅市場供應缺口預計將從今年的 3.5 萬噸增加到 10 萬噸以上。

銅價年初至今最高已飆升 30%,創下兩年半來的新高,銅價受到全球供需、貿易政策、通膨以及地緣政治事件等多種因素影響,法國興業的策略師團隊在最新發表的研究報告中指出「現在是獲利了結的適當時刻」,隨著投資人紛紛增持,銅期貨價格如今已達高位,繼續做多銅價的風險上升。高盛最新訂單調查顯示,隨着銅價飆升,需求開始放緩,認爲當前的情景可能類似 2021 年第二季銅價過高而回調的情況。

智霖老師從 3 月底向會員預告分析台股當中與銅價最高度相關的就是第一銅 (2009-TW),儘管中國電子產業傳出漲價聲音,但台灣市場仍按兵不動,近期銅價經過拉回整理後若再次創高,相關廠商就有機會陸續調漲報價,當銅報價持續走高,漲價題材將正式展開,其中 CCL 銅箔基板三雄台光電(2383-TW)、聯茂(6213-TW) 與台燿 (6274-TW) 就容易因為漲價題材加上 AI 概念成為市場焦點。

本週台股創高後快速拉回,陳智霖老師於週二台股創高之際,即於文章分享當前的盤面再度進入群眾因為高檔震盪缺乏信心,普遍陷入短線交易的思維,因此目前電子傳產之間進入輪動過快的現象,群眾不斷的追漲殺跌,最終的結果是指數震盪盤堅走高,方向明明沒改變結果不僅沒賺到錢反而傷痕累累。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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