美股週五收盤漲跌不一,FED 最重視的 4 月核心通膨 PCE 物價指數出現放緩,交易員估 9 月降息的機率為 51%。
其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.5%,微軟 (MSFT-US) 小漲 0.1%,META-US 持平小跌,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.6%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.2%,輝達 (NVDA-US) 跌 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌逾 5.2% 是連 3 跌,晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小漲,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.6%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.0%,台積電 ADR(TSM-US) 續跌 1.2%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.4%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 2.1%,戴爾 (DELL-US) 財報利空,股價單日暴跌逾 17%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.8% 股價逼近歷史高,禮來 (LLY-US) 上漲 0.6% 股價再創歷史新高。
從以上的內容來看,美股四大指數在 5 月的最後一週出現回調情形,雖然輝達 (NVDA-US) 仍然持續創歷史新高,但 2 檔 AI 重量級的個股,全球雲端計算服務巨頭賽富時 (CRM-US) 和全球最大電腦商戴爾,在發布財報後出現暴跌,華爾街對 AI 的發展開始產生憂心。輝達無法救全村,而成一個人的武林。
老師最看好是海運股,目前在運價報價上,没有最高只有更高,而且從 SCFI 的報價上可以看出,與今年 1 月紅海停航導致歐線運價上漲,從而推升 SCFI 綜合指數的情形已大不相同,從 5 月以來,全球各細分航線價格幾乎無差別飆升,加上全球第二大貨櫃港口新加坡港目前積壓的貨櫃數量,已遠超過新冠疫情爆發時期的高點,持續看好貨櫃三雄中長多,更看好散裝海運的輪漲行情,美股兩大散裝輪大廠,美森 (MATX-US) 海運和卡比 (KEX) 海運股價上週同步創下歷史新高。散裝輪推荐正德 (2641-TW) 主要是正德在毛利上已超越疫情前的水準。本益比在散裝輪當中相對低的。
再來就是看好生技股的輪漲,2 個重要原因,再生雙法有望在下週二,三讀通過是朝野的共識。另外就是 7 月的生技展。權重股的藥華藥 (6446-TW) 下週三解除警示交易,週五生技股王保瑞 (6472-TW) 重啟漲勢漲近 5%,如上所述,兩大減肥藥禮來和諾和諾德都在歷史高點,強於大多數的美股科技股,也有助台廠的美時 (1795-TW) 跟上腳步,再生雙法的直接受惠股訊聯基因 (4160-TW) 從 4/23 日的 50 元附近推荐至週五股價漲停來到了 89.5 元。母公司的訊聯 (1784-TW) 也是在 4/26 日推荐,股價也是頻創新高。
長多看好加密貨幣不變,相關概念股只挑一檔青雲 (5386-TW) 主要是著眼於去年和今年 Q1 的獲利的大幅成長。至於電子股部分,除了比特幣概念外,來到 6 月美國對中國的科技制裁將加劇,中方的反擊也不容小覻,有轉單效的個股我們將在老師的免費會員影音為大家作推荐,請務必鎖定收看。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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