黃董報名牌該選誰？隱藏版利多將接棒？！塞港缺櫃延燒！6月就看航運股？

通膨降溫與 AI 族群轉弱影響美股，上星期五美股由道瓊指數上漲 1.51% 領漲四大指數。族群漲多跌少，能源、公用事業、房地產、金融與醫療保健類股領漲，科技、非必須消費與半導體類股領跌。亞馬遜 (AMZN-US)-1.61% 與輝達(NVDA-US)-0.79% 領跌科技巨頭股。受惠 4 月核心 PCE 不如預期，通膨降溫暫緩市場擔憂情緒，美股開盤同步開高，但因戴爾(DELL-US) 與邁威爾 (MRVL-US) 財報利空，導致半導體與 AI 族群領跌，壓抑美股盤中表現，資金轉進價值型股票。

周一台股盤中上漲 400 多點，由台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等大型權值股，領軍大盤上漲。6/2 日晚間黃仁勳於台大展開本次來台首場演講，更是一口氣公開近 50 家台灣廠商合作名單。演說重點除了公開未來預計發表的新 GPU 架構，本次演說延續 3/19 輝達 GTC 大會，將機器人作為壓軸，更是直接點名許多台灣合作廠商，如所羅門 (2359-TW)、廣明(6188-TW)、巨大(9921-TW)、中光電(5371-TW) 等多家廠商，其中又以廣運 (6125-TW) 為本次機器人合作廠商中，放在 C 位的整合商，因此開盤一價漲停。隨著黃董演講及站台的次數增加，揭露廠商也不斷新增，市場上喜新厭舊，應留意相關風險，回歸基本面避免追高。

航運股三哥萬海 (2615-TW) 今出關，同樣如上周陽明 (2609-TW) 開高後走低，然而 10 點過後，電子股成交比重降低，陽明率先翻紅，終場上漲 6.15%，長榮 (2603-TW) 及萬海也上漲超過 2%。上週五 SCFI 運價單周大漲 12%，且新加坡出現嚴重塞櫃情況，預計運價 6 月持續創高力道不減，資金短線追逐電子股，反倒有利後續航運股補漲力道，有望於電腦展後接棒電子股資金，成為盤面重心。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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