回到物超所值的AI伺服器股

撰文/萬寶投顧黃清照
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受極右派勢力抬頭歐洲政體不穩,德從 18892→18068(6/17 收盤),法從 8259→7571(6/17 收盤),道瓊從 40077→38778(6/17 收盤)、日從 41087→38482(6/18 收盤),這些股市受歐洲政體不穩影響,但科技股的納達持續創新高到 17857,台灣也受 AI 伺服器大漲持續走高到 22757,這個方向很明朗,只有受益 AI 伺服器長多看好的台股、美科技股走長多,所以逢低布局重心在 AI 伺服器 (台光電、廣達、奇鋐、國巨、貿聯、金像電、光寶科、力致、鴻海、勤誠、建鼎、達電、欣興、矽格、台星科…),車電(東陽、堤維西、帝寶、胡連、興勤、佳邦、立隆、致茂、朋程…),業績股(聯電、瑞儀、神基、聯陽、瑞昱、義隆電、矽創、致新、中美晶、聯詠、欣詮、力成、日月光、玉晶光、大立光、臻鼎、神基、創意、信昌電、立敦、晶技、萬泰科、長榮航、華航…) 等三個族群看多。

回到物超所值的 AI 伺服器股:金像電

金像電去年 EPS 7.25、2024 年 Q1 EPS 2.5、5 月營收 33.7 億表現非常好,產品應用在伺服器、網路設備、筆記型電腦、基站、手機和平板電腦且以高層數設計能力著稱,最大層可達 50 層以上,專注於高端市場如 AI 伺服器或 400G 網路交換器,以及未來朝 800G 應用發展。營收中有六成來自伺服器、約 2 成來自網通 (交換器 PCB),通用型的伺服器景氣復甦,加上 AI 伺服器供應緊張和即將到來的強勁 800G 交換器需求,業績可明顯成長,尤其在 AI 伺服器提供的產品包括 CPU 主板、UBB(Universal Baseboard):用在 GPU 模組的基板,支援多 GPU 連接、提供高速數據傳輸擴展能力、Switch Board:用於 CPU 和 GPU 之間的數據交換。今年 EPS 可達 11.5~12,讀者參考表中個股比較,很明顯看到金像電、健鼎嚴重低估,配合圖中周 KD 測支撐,且周 KD 達低檔可積極布局。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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