【量大強漲股整理】AI四大主流報你知，迎接七月份這些股票【敲敲發動】?

加權指數，今日開低震盪，終場下跌 80.71 點，收在 22905.98 點，成交量 4415 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 167.31 億，投信買超 27.58 億，自營商賣超 37.43 億，三大法人合計賣超 177.16 億，其中，投信連 4 買，累計 213.7 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.04%，標普 500 指數上漲 0.16%，納指上漲 0.49%，費半下跌 0.28%，聯準會週三盤後發布年度銀行「壓力測試」結果，所有接受測試的 31 家銀行全數通過測試，能夠抵禦嚴重的經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力，顯示金融體系相當健全；(NVDA) 輝達，上漲 0.25% 至 126.4 美元，黃仁勳在股東大會指出，輝達已經從之前專注於遊戲的公司『轉型』為一家專注於資料中心的公司，也尋求為其 AI 創造新市場，例如工業機器人領域，並計劃與每家電腦製造商和雲端供應商合作來實現這一目標；(TSLA-US) 特斯拉，上漲 4.81% 至 196.37 美元。摩根士丹利認為，人工智慧加速將會刺激能源需求大幅成長，而資料中心的用電量預計將大幅增加，特斯拉可能會透過其太陽能和儲存業務在未來人工智慧交易中握有重要王牌；台股方面，加權指數，終場下跌 80.71 點，收在 22905.98 點，雖然跌破 10 日均線，但收小紅 K，預期短線震盪整理後，有望再度上攻，再創歷史新高。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，今日收平盤 960 元，日前董事會核准買回公司普通股 3,249 張，抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，昨日公告，於買回期間內累積已買 2,659 張，換算執行率已逾 81%；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.19%，收在 212.5 元，摩根士丹利證券最新報告指出，鴻海將受惠 AI 伺服器出貨暢旺、iPhone 換機潮、新增電動車客戶三大利多，重申「優於大盤」評等，目標價由 210 元上調至 255 元，樂觀情境下，更上看 375 元水準，居內外資最高；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.71%，收在 1395 元，里昂證券發布「台灣半導體產業」報告指出，歐洲法人正尋找新的投資機會，特別是對邊緣 AI 表達出濃厚興趣，里昂看好聯發科，全面給予「買進」評等。

(NVDA-US) 輝達和許多重量級企業計畫在台灣建置超級運算中心，加上環保法規和淨零碳排的標準又愈趨嚴格，乾淨能源勢必得往綠電來走，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，AI 巨頭已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，綠電合約高達百億度電以上，而台灣太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，不僅供應鏈相當完整，而且建置成本也比較低，成為綠電的最佳來源，太陽能族群今日全面上漲，(4934-TW) 太極，(6244-TW) 茂迪，(3576-TW) 聯合再生，(3713-TW) 新晶投控，全部亮燈漲停。

佳螢一在點名預告的 AI 四大主流 = COWOS + 散熱 + CPO+ODM，持續輪動表現!佳螢點名預告的雙題材黑馬，【COWOS + 散熱】-(2486-TW) 一詮，今日股價再創歷史新高，來到 139 元大關，會員進場後，大賺了 127%，就是翻倍賺，，就是因為它具有【雙題材加持】激勵股價走高，通通領先預告在前面!

工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與一詮合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中；一詮已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期，基本面良好下，爆發力可期。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；(3450-TW) 聯鈞，盤中上漲逾 2% 至 130 元，再創波段新高，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動企業毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(6451-TW)訊芯 - KY，上漲 5.34%，收在 276 元，再創歷史新高，訊芯 - KY 布局 CPO 矽光子先進封裝，已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單，400G 的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估，2025 年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能。

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 文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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