國泰世華主辦國內首筆IC設計併購聯合授信 超額認購1.58倍

鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰世華主辦國內首筆IC設計併購聯合授信 超額認購1.58倍。(圖:國泰世華提供)
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國泰世華銀行深耕企金,統籌主辦 IC 設計廠神盾新台幣 26 億元聯合授信案,今 (2) 日攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構,正式完成聯貸案簽約。該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案,更是國內第一筆 IC 設計併購聯合授信案。

國泰世華說明,神盾獲取授信資金後,將用於支應併購矽智財 (IP) 公司乾瞻,獲銀行團超額認購達 1.58 倍,展現國泰世華與各銀行對本土 AI 企業的支持。

迎接 AI 與雲端世代之產品需求,神盾近年積極將產品線多元化,轉投資安國、芯鼎、星河半導體,強化集團布局,今年初再宣布以總價金 47 億元,取得乾瞻科技百分之百股權。

該團隊雖僅有 50 人,但卻擁有最先進且具高度競爭力的 IP 解決方案。不僅有多年與台積電合作的經驗,其 5 奈米產品更已成功在台積電 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)先進封裝 1 量產,目前已持續往 3 奈米矽驗證邁進。此次併購後,神盾聯盟將成為先進製程端到端的 IP 與 ASIC(特殊應用 IC)平台,有能力提供半導體客戶一站式購足的服務,受到產業界高度關注。

與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同,IC 設計廠主要資產為企業員工的專業與各式專利,也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。

國泰世華指出,作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴,擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗,長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。本次即創國內先例,攜手神盾和銀行團,成功做出精準評估,促成國內首筆 IC 設計併購聯合授信案的誕生。

國泰世華銀行總經理李偉正表示,為支持台灣企業持續發展與轉型,國泰世華以金融核心職能出發,深入解析客戶需求,擔任客戶的財務顧問。本次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與 AI 產業發展趨勢後,以神盾永續發展的最大前提為考量,為企業提供最佳併購融資架構。銀行不僅要能看到客戶的潛力,同時也要幫助客戶控管財務上的風險,找到相對應解方。