【鑫攻略早報】保瑞今再拼千元,華星光將強力補漲!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】保瑞今再拼千元,華星光將強力補漲!(
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今晨美股收盤四大指數都收漲,但內容大異其趣,以非電子的藍籌股的道瓊大漲逾 740 點,再創歷史新高,也創下一年以來最大的單日漲幅,而小型股更是漲勢凌厲。市場對 9 月降息的預期已達 100%,道瓊大漲 1.8% 標普 500 指數漲 0.6%,科技股那指小漲 0.2%,費半則是上漲 0.4%。美國債指標利率跌破 4.200%,紐約黃飆近 2%,直接創下歷史新高。比特幣突破 65000 美元小回,現報 64420 美元 / 枚,台指夜盤小漲 68 點。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US 漲約 0.2%,微軟(MSFT-US) 跌近 1.0%,META-US 續跌 1.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.1%,谷歌 (GOOG-US) 跌 1.4%。輝達 (NVDA-US) 跌 1.6%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 今晨續跌 2.3%,晶片大廠超微 (AMD-US) 跌約 1.2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.1%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.5%,台積電 ADR(TSM-US)漲 0.4%,特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.5%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 小跌 0.3%,戴爾 (DELL-US) 跌 2.1%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.3%,禮來 (LLY-US) 跌 0.9%,禮來股價是創歷史新高的小回。BDI 指數持小跌 2.5,不過上海集運指數歐線昨日又大漲近 10%,2 天漲近 20%,加薩停火不易? 如同老師之前所說的降息利多在小盤股尤其是非電子,以生技、工業、區域銀行為主的羅素 2000 指數,今晨再狂飆 3.5% 持續創 2022 年來新高,美股科技股轉入次產業的生技股,那斯達克 NBI 生技指數,今晨續漲 1.6% 也是持續創 2022 年來新高。

從以上的數據資料顯示多頭資金已大轉向至非電子的族群,這是降息預期加上『川普交易』也就川普的概念都是以非電為主流。所以美股大型科技股表現明顯疲弱。這也將改變全球股市內容結構,台股當然也會跟進。

回到台股美股週一表現平平,台股昨天開小低,之後突然急拉台積電 (2330-TW) 。加權指數一度漲近 300 點,但看看亞股看看美股盤後台股今天並沒漲 300 點的實力,所以很快拉回收盤僅漲約 117 點。外資至昨天為止,今年對台股是由買轉賣了,所以大家也不必對台股的指數有太多的期望,尤其是前天的生技股王保瑞(6472-TW) 拉上漲停,屬於電子的業內主力,恐怕嚇一跳,拉拉台積電來出貨電子是合理的作法,加上外資因為美股的內容開始變化,拉東出西是合理,也就是現在的美股重點在,大型股回到非電籌碼股比如說銀行股,和小型股中的非電族群(NBI 生技指數 + 羅素 2000),而電子股出現急拉的是比特幣概念股,和 CPO 矽光子概念股。

老師看好比特幣,今年有望衝上 10 萬美元 / 枚,今年的高點約 73500 美元附近,川普遭槍擊後,華爾街形容,『子彈射向川普,卻擊中比特幣的熊市』7 月以來的德國政府和 MT.GOX 交易所的賣壓 (昨天還在賣),都在川普遇襲後利空出盡了,比特幣的概念股老師近日一直推荐的是青雲(5386-TW)。在 CPO 矽子中,之前在 4/19 日老師的免費會員影音中推荐的是光聖(6442-TW) 當時的價位是 135 元,昨天收盤再拉出漲停,股價收在 512 元,接近 2.5 倍的空間,不過老師要說的是今年的矽光子主要是中國的 CPO 概念股創下歷史新高,帶動台股的相關股,而美股的矽光子的個股直到上週才開始強攻,指標股應用光電 (AAOI-US)2 週飆 60%,所以老師要強烈建議大家,光聖不必再追高,有持股的朋友守停利點,與美股矽光子連動最高的是華星光(4979-TW) 反而現在是補漲的最好時候。請握把買點,錯失了光聖,莫再錯失了華星光 (4979-TW)。另外也看好與陸股連動高的威盛(2388-TW) 集團的個股,近日已開始蠢蠢欲動了。

昨天提到生技股王保瑞 (6472-TW) 和重電股的華城 (1519-TW) 在結構上的千元股價很重要,悠關生技和重電的長多格局,由於美股資金大幅轉入羅素 2000 指數(3 大板塊是生技工業和區域銀行),和那斯達克生技股 NBI 指數,所以老師對生技充滿信心,保瑞就是拼千元以上,至於重電,7 月底核三將除役,屆時綠電重電又是一個重要的指標。

最後我們要來談談海運股,加薩並未停火,上海集運歐洲期貨合約連兩日大漲近 20%,美股的最大航商美森海運 (MATX-US) 今晨股價收盤再創歷史新高,昨天的以星航海 (ZIM-US) 也持續上漲,長榮 (2603-TW) 昨日是拉回最後的絕佳買點。

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黃金價格創下歷史新高,有利於金屬原物料,概念股佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和華榮 (1608-TW) 是老師近日推荐的個股。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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