趨勢寶旨在為投資人提供一個簡單的方式來直接投資於精選基金，透過專業評估和定期調整，以適應不斷變化的市場狀況。每個趨勢寶精選 3 至 5 檔基金，依據不同的主題進行策略配置，來捕捉特定市場趨勢的機會。投資研究部每季會針對趨勢寶的基金進行評估，依據包括但不限於基金過去的績效表現和風險等關鍵指標，為投資人把關，確保每檔基金都符合當前的市場環境和投資主題，並努力實現目標表現。
1. 台股明星隊 7.0：持續聚焦全球科技發展帶給台灣的投資機會
台股明星隊 7.0 的投資組合繼續以科技發展相關產業為主要配置，包含半導體、電腦設備、電子零組件等。本季納入一檔聚焦於高股息企業的基金，這些企業股息率高於市場平均，擁有穩健的財務狀況和良好的現金流，且該基金將配息持續投入以追求長期的資本成長，符合台股明星隊帶給投資人長期穩定回報的期許。儘管在不斷創新高的環境下，市場容易受到總體經濟面的影響，而導致波動性增加，但通過適當的基金配置，期望為投資人帶來長期穩定的回報。
2. 未來科技王 10.0：抓住科技巨頭提高資本支出的趨勢
發展 AI 最不可或缺的算力設備是所有科技巨頭這兩年來爭相取得的戰略物資，這樣的趨勢反映在半導體企業上，領頭羊輝達今年以來上漲 190%，台積電上漲 77%（台幣計算，截至 2024/7/10）。看好軟體公司在 AI 發展初期會持續提高資本支出，本季未來科技王調整配置，替換兩檔更聚焦於硬體設備的資訊科技類基金，提高硬體設備的比重至 56%，同時也保有 AI 的軟體應用端 27% 的比例，一包完整享有科技發展的優勢。
3.AI 金三角 2.0：一包掌握 AI 發展受惠國
與 AI 發展最息息相關的三個國家－科技研發及應用端的美國、供給半導體原物料的日本和最先進製程技術的台灣，股市分別上漲 26%、18% 和 35%（採標普 500、日經和台灣
4. 常勝老司機 5.0：平衡穩定與潛在回報的最適組合
近期美股因美國總統大選的不確定性出現震盪，如果投資人擔心波動升高，可以考慮股債皆有的「常勝老司機」，以減少股市震盪所帶來的影響。本季將環球平衡型類別中的一檔基金替換為績效表現更佳的基金，以保持穩健的 75％環球股債組合，以達到分散投資的效果，同時增加投資組合的成長潛力，讓投資人既能獲得穩定回報，又不必過度擔心不確定性事件帶來的風險。
5. 永續投資王 9.0：ESG 永續投資，已是全球企業都得搭上的列車！
「永續投資王」追求產業轉型經濟回報，更強調投資的社會責任和環境影響，響應當前投資界對永續發展越來越高的關注和要求。不僅幫助投資人對公司和品牌進行評估，ESG 行動還能為企業形象加分。該組合總共有三檔基金，其中兩檔專注於 ESG 領域的基金，其 ESG 綜合評分分別為 65.7 和 67.1，體現它們在永續投資領域的優秀表現。另一檔為鉅亨買基金獨賣、成立超過 40 年且深受法人熱愛的環球股票型基金。
6. 配息葡萄酒 11.0：月月領息的投資組合
目前新興市場、美國及環球非投資等級債券的到期殖利率分別為 7%、8.1% 及 8%，這些數值均高於過去 10 年的平均水平，即 5.2%、6.9% 及 6.8%。這樣的高收益率對於需要現金流的投資人來說具有很大的吸引力。因此本季維持「配息葡萄酒」基金組合不做更動。目前該組合的當期配息率約為 0.7%（截至 2024 年 6 月 30 日），這為追求豐富現金流需求且不過分犧牲配息的投資人提供了一個合理的選擇。
註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值
7. 配息金管家 7.0：有股有債的配息組合
相較於「配息葡萄酒」的全債券組合，「配息金管家」以極為分散的環球股票，搭配相對風險較高的新興市場債和非投資等級債券，來實現股債平衡，並提供合理配息率（截至 2024/6/30 的當期配息率為 0.5%）。本季我們維持「配息金管家」基金的配置權重不變，繼續採用股票占四成、債券占六成的組合。這樣的配置為有配息需求且希望享受全球股市上漲所帶來資本利得的投資人，提供了一個攻守兼備的資產配置組合。
註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值
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