美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX +0.87%,美股持續震盪,如節目預期 VIX 反彈來到頸線壓力區,恐慌指數再飆漲機率不高,
權王台積電 (2330-TW) 在季線附近震盪,今天傳出德國廠將動工的消息,代表晶圓產能以及先進封裝產能皆供不應求,但是今天的 CoWoS 設備股確有壓力,G2C 聯盟的的均華 (6640-TW)、均豪(5443-TW)、志聖(2467-TW) 全部收黑,因為徐老師早就在節目提醒,CoWoS 族群要看起承轉合的「承」─昇陽半 (8028-TW),今天下跌 4.41%,當然沒辦法拉抬 CoWoS 設備股;不過扇出型面板級封裝又飆了,那就是我們先前提到的鑫科(3663-TW) 再度亮燈漲停,鑫科是面板級扇出型封裝 (FOPLP) 載板唯一技轉方認可供應商,克服歐洲半導體客戶更新採購規範後,2024 下半年出貨將較較上半年成長數倍,2024 年半導體營收比重可望達 3 成,推升股價持續走高。
台積電休息,不過轉投資的封測廠精材 (3374-TW) 今天股價再創新高,先前根據台積電擴充 CoWoS 產能,將部分封測業務轉單給合作的封測廠,再度精準命中,即將進入手機新品拉貨旺季,受惠 3D 感測元件封裝及 12 吋晶圓測試逐步升溫,且台積電持續將更多的智慧型手機的晶圓測試訂單委由精材代工,公司也著手興建新廠,可望成為重要的成長動能。
IP 股近期盤面殺聲隆隆,創意 (3443-TW) 的法說會被市場揶揄乘法會,股價直直落、到了昨天才有止跌訊號,但實際上創意 (3443-TW) 的營運並沒有這麼差,公司指出消費電子市場的復甦略遜於預期,不過在 AI ASIC 與商用需求都有不錯的挹注,今年營收約與去年持平至小幅成長,NRE 力拚雙位數成長,AI 成長性依舊強勁;還有聯電集團的矽統 (2363-TW) 也被拖累,矽統辦理現金減資重新交易後,連續兩天大跌,今反彈拉漲停,市場解讀將複製智原 (3035) 模式,先透過減資再轉型跨足 IP、ASIC 領域,改善公司體質,矽統也透過旗下子公司併購聯暻半導體,聯暻主要從事 ASIC 設計服務與 IP 銷售,使矽統將具備更完整的 IP 組合與豐沛的設計服務能量,同時可望挹注矽統每季營運。
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