〈美股盤後〉非農爆冷 費半崩跌5% 那指陷入修正

鉅亨網編譯羅昀玫
非農爆冷 費半崩跌5% 那指陷入修正(圖:REUTERS/TPG)
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因投資人對爆冷的非農就業報告感到擔憂,恐慌指數 VIX 竄升超 25%,美股主指週五 (2 日) 收盤大幅走低,高盛引領銀行股下滑,亞馬遜股價跌破 200 日均線,英特爾下殺近 27%,道瓊大跌超 600 點,費半暴跌超 5%,那指陷入修正區間。

10 年期公債殖利率週五暴跌 185 個基點至 3.79%,創去年 12 月以來最低。10 年期和 30 年期美債殖利率本週分別下跌 40.4 個基點和 34.5 個基點,至 3.8% 和 4.1%,創下自 2020 年 3 月 6 日結束以來的最大單週跌幅。

美國 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人,遠低預期、失業率升至 4.3%,慘淡的就業報告發布後不久,華爾街撕毀 24 小時前提出軟著陸前景,敦促聯準會不僅要降息,而且要大幅降息,來因應美國央行可能政策失誤的風險。

根據 CME FedWatch 工具,交易員認為 9 月降息兩碼的可能性超過 70%,預估到年底前總共會降息約 115 個基點。

麥格理和高盛預估,聯準會可能在年底前的所有三次會議上降息。花旗經濟學家預估,聯準會在 9 月、11 月連續降息兩碼,然後 12 月再降息 1 碼。摩根大通更激進預測 9 月和 11 月各降息兩碼,接下來每次會議都降 1 碼。

美股週五 (2 日) 主要指數表現:

  • 美股道瓊指數大跌 610.71 點,或 1.51%,收 39,737.26 點。
  • 那斯達克指數大跌 417.98 點,或 2.43%,收 16,776.16 點。
  • S&P 500 指數大跌 100.12 點,或 1.84%,收 5,346.56 點。
  • 費城半導體指數暴跌 251.83 點,或 5.18%,收 4,607.76 點。
  • NYSE FANG + 指數大跌 312.21 點,或 2.87%,收 10,550.23 點。
標普 11 大板塊中有 8 大板塊染血,非必需消費品、金融和能源領跌。必需消費品逆勢收紅。 (圖片:finviz)  

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全倒。Meta (META-US) 下跌 1.93%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.69%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.40%;微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%;亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 8.78%。

費半成分股掀起腥風血雨。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.78%;博通 (AVGO-US) 下跌 2.18%;美光 (MU-US) 下殺 8.68%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.86%;應用材料 (AMAT-US) 下殺 7.38%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.04%;AMD (AMD-US) 跌 0.03%。

台股 ADR 再逢猛烈抛售。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.26%;日月光 ADR (ASX-US) 大跌 6.20%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.48%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.21%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收低 1.78% 至每股 107.27 美元。避險基金 Elliott 表示,晶片巨頭輝達 (Nvidia) 正處於「泡沫」之中,人工智慧技術推動令這家晶片製造巨頭股價「過度炒作」。

避險基金 Elliott 認為輝達處於「泡沫」之中 (圖片:shutterstock)

晶片巨頭英特爾 (INTC-US) 週五下殺 26.06% 至每股 21.48 美元,創下 1974 年以來最大跌幅,該股收盤價格處於 2013 年以來新低。英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員,以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

亞馬遜 (AMZN-US) 重摔 8.78% 至每股 167.90 美元,跌破 200 日均線。亞馬遜週四盤後公布第三季營收和利潤均未達到預期。亞馬遜預計第三季銷售額為 1540 億美元至 1585 億美元,分析師預測為 1584.3 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 勉強收紅 0.69% 至每股 219.86 美元。蘋果週四財報勝預期,營收達 857.8 億美元,相較去年同期成長 5%,淨利則達 214.5 億美元,對比去年同期增加 7.9%。雖然整體營收維持增長,但 iPhone 與 Apple Watch 產品銷售則呈現下滑。

雪佛龍 (CVX-US) 公布第二季獲利低於華爾街預期後,該公司股價下跌 2.67% 至每股 148.55 美元。

經濟數據

  • 美國 7 月非農新增就業報 11.4 萬人,預期 17.6 萬人,修正後前值 17.9 萬人
  • 美國 7 月失業率報 4.3%,預期 4.1%,前值 4.1%
  • 美國 7 月平均每週工時報 34.2 小時,預期 34.3 小時,前值 34.3 小時
  • 美國 7 月平均每小時薪資年增率報 3.6%,預期 3.7%,修正後前值 3.8%
  • 美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.2%,預期 0.3%,前值 0.3%
  • 美國 7 月勞動參與率報 62.7%,預期 62.6%,前值 62.6%
  • 美國 6 月耐久財訂單月增率修正值報 - 6.7%,預期 - 6.6%,前值 - 6.6%
  • 美國 6 月工廠訂單月增率報 - 3.3%,預期 - 2.7%,前值 - 0.5%

華爾街分析

隨著拋售潮席捲華爾街,科技巨頭淪陷,分析師稱,投資人對大規模人工智慧 (AI) 投資的耐心有限。核心業務的任何弱點都會加劇華爾街的審查。

Capital Economics 分析師表示:「7 月就業人數急劇放緩和失業率急劇上升,使得美國央行不可避免地將於 9 月份降息,這將增加人們對聯準會將透過降息 2 碼來啟動寬鬆週期的猜測。」

Manulife Investment Management 高級投資組合經理 Nathan Thooft 稱:「非農就業數據助長經濟疲軟的說法,但我認為市場目前反應過度,目前對降息的預期過高。經濟正在走弱,但沒有足夠的證據表明迄今數據是經濟的喪鐘。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主