觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 191.48 億,投信買超 79.01 億,自營商賣超 84.03 億,三大法人合計買超 186.46 億,其中,投信連 29 買,累計 2002.04 億。
美股四大指數漲跌互見,
今日盤面焦點為 ODM 代工族群,(2382-TW) 廣達,上漲 6.8%,收在 267 元,7 月營收 1242 億元,月增 11%,年增 43%,GB200 伺服器整機訂單,預計今年 9 月開始量產,可明顯貢獻營收,法人預估,廣達今年 EPS 上看 13.8 元,目標價上看 400 元;(6669-TW) 緯穎,上漲 4.8%,收在 1965 元,7 月營收 311 億元,月增 1%,年增 76%,AWS ASIC 伺服器,預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃,今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃,出貨量大幅提升,營收將明顯成長;(2356-TW) 英業達,上漲 4.66%,收在 48.3 元,地表最強晶片 GB200 近期進入量產,各家廠商訂單比例曝光,市場點名的英業達也名列其中,最快將在年底啟動出貨,挹注營收,未來也會持續研發浸沒式散熱系統,強化產業競爭力,董事長葉力誠指出,未來幾年營收和獲利表現將會穩定向上。
傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,上漲 4.87%,收在 45.2 元,再創波段新高,近期表現明顯優於大盤,有望成為下一波成長主流,全球傳動目前訂單以新能源、醫療、自動化設備、產業機械為主,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,月產能利用率也從 70%回升至 75%,法人預期,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。
(3013-TW)晟銘電,亮燈漲停,收在 103.5 元,再度突破百元大關,7 月營收 10.37 億元,攀上 20 個月來新高點,月增 13%,年增 89%,今天站穩半年線續攻,下周有望挑戰站回季線之上,晟銘電不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。
美國聯準會有望進入降息循環,讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群,(1446-TW) 宏和,亮燈漲停,收在 49.3 元,目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。
(4566-TW) 時碩工業,亮燈漲停,收在 92.2 元,7 月營收 4.32 億,月增 3%,年增 38%,不僅業績表現相當亮眼,時碩工業更是少數擁有多元題材的潛力黑馬股,水冷散熱題材,水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,再加上近期傳出水冷快接頭嚴重缺貨,時碩工業將會大幅受惠;電動車題材,目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收已明顯成長;航太題材,隨著全球疫情陸續解封,航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能;醫療題材,時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,時碩工業股價上漲可期。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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