上周五的美股並未大漲，不過今天的台股非常強，台股上漲 300 點，操作個股要跟上徐老師的腳步，上周五預告本週必須高出低進，大盤急跌 20%，我們根據本益比河流圖找支撐，現階段台股反彈接近 24 倍本益比，而今天出現反彈但量縮，代表追價意願不足，加權日 KD 打雙腳，目前預估指數很有可能也要打雙腳，看台股也要觀察台幣走勢，午盤過後台幣由升轉貶，
美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX 指數−14.38%，美股卻只有小漲，
台積電 (2330-TW) 接單接不完，蘋果、輝達、超微、高通都需要先進製程晶圓代工，上周五公布的七月營收也不負重望創下歷史新高，但是今天盤中卻有人把台積電殺至翻黑，徐老師根據台積電 Q3 的財測在節目上為投資朋友分析，一定要看 YT 節目：https://www.youtube.com/watch?v=jeMJCT_KiAk
AI 持續擴張，CoWoS 依舊供不應求，上周五 LINE@主頁公開分享的萬潤 (6187-TW) 今天持續走揚，公布 7 月營收年增 471.46%，由於 CoWoS 設備在今、明兩年皆處於交機高峰期，預期 Q3 營收有望刷新紀錄，近期大客戶宣告將大舉擴充先進封裝產能，有望持續挹注萬潤的點膠機、AOI 檢測等相關產品接單表現；還有設備商─辛耘 (3583-TW)，我們多次來回操作，8 月 6 日直接在節目提醒投資朋友，在大盤震盪如此激烈的情況下，短線上已有近兩成的獲利，辛耘公布 2024Q2 獲利成績單，單季 EPS 達 2.82 元，改寫單季新高，展望後市，在 CoWoS 熱潮帶動下，目前公司自製設備接單已滿到明年，看好 2024 年可挑戰賺逾 1 股本；操作 CoWoS 族群，一定要注意起承轉合的「承」─昇陽半導體 (8028-TW)，看好昇陽半投入 2 奈米晶背供電必備的承載晶片，目前已進入驗證階段，在 CoWoS 應用佈局中介層 (Interposer)，都將成為公司長期成長動能。
NVIDIA GB200 近期傳出許多利空消息，先是傳出量產前改 roadmap，再有水冷散熱出問題的消息，上周五股價持續回檔，不過今天散熱雙雄都有漲，可先視為跌深反彈的行情，雙鴻 (3324-TW) 公佈 Q2 財報，營收及獲利均創下歷史新高，奇鋐 (3017-TW) 展望 Q3，公司指出營收將可季增 7-12%，下半年主要動能為 H100 與 H200 搭配的 3D VC 氣冷散熱設計，加上 GB200 設計的水冷產品出貨時程不變，並於明年第一季放量貢獻；散熱雙雄反彈，緊接著要關注機殼跨足散熱的迎廣 (6117-TW)，迎廣近年深耕伺服器業務，在 AI 伺服器帶動下，2024Q2 伺服器機殼業務佔比已突破 5 成，同時跨入水冷市場，自行開發相關套件並陸續出貨中，看好水冷占比持續提高，2024 年底水冷占伺服器業務比重有望提升至 1 成，各產品線今年也都會成長。
車用族群也要留意，特斯拉股價近期回檔，不過在台灣的供應鏈個股也有獲利衝高的表現，其中順德 (2351-TW) 是徐老師注意的個股，7 月營收約 10 億元、月增 6.14%、年增 11.71%，寫同期新高，展望 Q3，目前消費性、工業及車用等三大應用領域皆看成長，其中車用受惠中國電動車銷售回升，成長性更勝一籌，此外開發出因應 GPU 高速運算降溫所需的穩壓器導線架，藉此間接切入 AI 伺服器領域，該新品主要供貨大客戶英飛凌，目標 Q4 量產。
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