台股從上周見低點 19662 後一路強彈至今，指數反彈已超過 2000 點，並回補了上周一的空方大缺口，短多已非常明顯。不過這波強彈，很多人卻仍在場外不敢進場這是為何？是在等美國 CPI 公佈沒問題才出手？還是在等周四美國公佈初領失業金數據 OK 再出手？還在要看台股站上月線、季線才敢出手嗎？你也是在等盤勢「穩一點」再出手嗎？這似乎再次印證江江之前說的：崩跌後沒有小麥的人，上漲時也不會有小麥！
不看好這波上漲的人，其實還有的一個論點，就是這波台股反彈上來「量不見了」。認定台股這波超過 2000 點的上漲是虛的、出現「量價背離」而拒絕進場。但事實真是如此嗎？江江要告訴大家，上周融資大減殺出並震出巨量，我們要視為是洗籌碼的一周，配合上周周 K 線留下高達 1600 點下影線，代表市場籌碼明顯已經從融資 (散戶) 身上轉移到長線投資人和大戶身上。正因籌碼從「不安定」的人，移到「安定」的人手上後，這波上漲在賣壓變得輕盈的狀態下，自然不需要太大量，就能出現明顯的拉升效果。雖然台股本周開始上檔即將面臨下彎的月線和季線兩道重要關卡，若再沒出量的話，再往上衝關月、季線的機率就不高了。故接下來觀察重點就在，台股何時出量(突破月均量約 5000 億)，這波大賣的外資何時認錯開始回頭助陣(台幣升、外資期指空單大回補、外資現貨連買超 3 天)，屆時就是台股再啟一波漲勢的關鍵訊號。
至於選股：隨著 7 月營收及第二季財報公佈，跟我們之前說的一樣，7 月上市櫃營收又寫下最強的月份，合計 3.9 兆元今年來最佳。大多數的公司，尤其是本波殺盤重心的 AI 股，像台光電 (2383-TW)、雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣達(2382-TW) 、緯穎(6669-TW)，緯創(3231-TW)、英業達(2356-TW)、萬潤(6187-TW) 等 AI 概念股，第二季獲利刷歷史新高，相較於美股亮麗多了，狠狠打臉那些看衰 AI 的人。而且還忘了，上下半年營收比重大約是 4：6，接下來 Q3+Q4 的業績展望也更有看頭下，台股將啟動另一波的業績「校正回歸」行情。
根據園區第一手訊息顯示：今天要開法說會的鴻海 (2317-TW)，將對市場擔心 G200 延遲問題釋疑！江江之前已跟大家報告，G200 延遲不是利空僅是出貨順延，這將使得明年伺服器的出貨量更猛。別忘了鴻海第 3 季還有蘋果 i16 大單加持，還有鴻華先進電動車的利多發酵下，鴻海的營運仍將逐季加溫，法說會變法會的機率極低，後市看好。
另外，園區認為輝達 (NVDA-US) 股價仍有很大的上漲空間，同時也看好輝達 8/28 盤後公布財報，將成為 AI 股波段上攻的主要催化劑。因為 GPU 晶片的需求仍然非常強勁，市場之前擔憂的 GB200 延後，因為原本 GB200 第四季也只能小量產，目前趨勢就是加大 H100 跟 H200 的產能，而戴爾、廣達、美超微等大廠目前手中還有很多訂單等輝達給晶片才能生產，因此輝達財報沒問題，甚至園區一致認為輝達的財報又會比預估的財測還要好很多。
具預告能力的轉折顯示，台股本周扣 3 低有 868 檔；下周扣 3 低有 1100 檔，未來 2 周將有近 2000 檔的個股扣 3 低，代表接下來台股行情欲小不易。千萬別再觀望，成為這波上漲卻「沒有小麥」的人。你若想趁輝達財報公佈前卡位佈局 AI，卡位今年下半年、明年 2025 年 EPS 大爆發的 AI 股，鎖定相對低基期，趁大盤漲多拉回擇優布局具潛力的相關 AI 股的。我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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