週二的台股,早盤一度來到 22545 點,創下反彈新高,但在季線壓制下,指數漲幅收斂,終場上漲 19 點,以 22429 點作收,K 線收小黑。若由期貨來觀察大盤,週二的
近期行情持續於季線攻防,盤面的輪動架構也在進行。繼先前 CoWoS 先進封裝族群、面板級扇出型封裝族群、AI 伺服器族群等相繼上漲後,近日如機器人概念、CPO 概念、綠色清潔能源概念股等,股價紛紛跟進上攻。首先由於機器人與智慧自動化展於今年 8 月下旬開幕,故在這波 7 月中旬起的修正階段,到 8 月上旬的反彈過程,相關供應鏈的股價其實相對抗跌。即便跟著大盤一起拉回,但在反彈的過程,股價走勢也強過大盤。如自動化領域通路的羅昇、AI 機器視覺的所羅門與亞光、精密行星減速機的台灣精銳、切入 AI 邊緣運算及智慧工廠的慧友、佳世達旗下的維田等,股價各自有所表現,可持續追蹤。另外,隨著輝達、特斯拉等積極跨入機器人領域,蘋果也將加速投入,目前鴻海集團旗下機殼廠-鴻準由於具有量產機器人相關零組件經驗,市場傳出其可望被蘋果納入機器人供應鏈合作名單,主攻機器人機構件與機殼,目前股價剛站上季線,也可留意。
至於去年起被市場矚目的矽光子及 CPO 共同封裝概念股,儘管產業發展還要時間,但因部分公司原先的業務搭上美國寬頻平等、接取與發展計畫 (BEAD),即一項提高網路速度的計畫,後續可望帶動光纖及光收發模組需求大幅提升,相關商機也值得期待。如波若威、聯鈞、光聖、前鼎等這一波也可留意。先前曾提過算力即電力,近日行政院坦言北部電力確實不足,去年供需差距達兩百億度,故綠電概念股再度成為焦點,不僅是森崴能源、雲豹能源、泓德能源、大亞等電廠概念股大漲,同時儲能概念股如錸寶、廣錠、盛達等,股價紛紛走強,後續也要持續留意,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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