台股緩漲至今，從 19830 漲到 22429，中間幾乎沒有休息過，而在週三 (8 月 21 號) 配合美股的下跌修正，台股也終於出現了較為明顯的整理盤，但修正幅度差不多也就 100 多點。這樣的狀況對台股反而是好事，畢竟沒有任何修正只會讓投資人開始感到不安，漸漸量縮停手，可以從成交量上觀察到這種情況，所以整理完畢後，我認為台股還會繼續上行，反彈不會輕易結束。
在先前的反彈盤勢中，主要觀察對象都是「有績之彈」，也就是有實質基本面的個股為主軸，因為 Q2 財報與 7 月財報都在 8 月 10 號左右開出，再加上台股先前跌得太多需要信心加持，所以這類股票會比較強，而到了現在，標的已經有漸漸不需要仰賴基本面的現象，投資人可以開始注重「題材」。
今天要為各位介紹的題材股是「光通」，光通訊族群在先前是非常弱勢的，因為光通訊族群的基本面較為參差不齊，有些有獲利、有些沒有，本益比都稍高，但也因為這樣，前面有基本面的股票都先彈過後，光通訊成為落後補漲的族群，目前強勢反彈股中開始能看見光通訊族群的影子。
創威 (6530-TW) 底部約在 40.5 元左右，截止我寫文時反彈至 46.35，反彈已超過 10% 的幅度，且先前創威波段最高在 56 元左右，所以很明顯還有上漲的空間，創威與其他光通訊模組廠同樣受惠 AI、雲端應用，2024 年正式帶動光通訊模組廠進入 1T 以上時代，雖然營收方面還沒有顯著提升，但創威營收比去年好，大致上已經可以從每個月的年增來斷定。
前鼎 (4908-TW) 是我很喜歡的一支光通訊族群股票，因為他的上漲通常「很具備代表性」，漲幅總是又快又驚人，前鼎在近三個交易日上漲了 23%，是目前所有光通訊股中上漲速度最快的，且前鼎有一個優勢，那就是他的廠房幾乎都在台灣，在中國大陸沒設廠，也因此，美國對中國大陸課稅通常與前鼎無關，可以不必被兩大國的貿易戰夾殺。
上詮 (3363-TW) 同樣受惠於 AI 帶動的風潮，隨著 AI 帶動高速傳輸需求，當網路傳輸速率達 1.6Tb 時，「銅退光進」是必然的，而上詮因為擁有相關光通訊研究，與國際大廠共同研究矽光新技術，未來預期會受惠較多，此次上詮反彈至今約 15%，同樣仍具備上漲空間，投資人亦可以留意，除上述股票外，同族群光聖 (6442-TW)、眾達(4977-TW)、波若威(3163-TW) 也是可以關注的對象。
文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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