重電、線纜股進入快速成長期

先探投資週刊
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充足的電力供給,加上不可逆的綠能趨勢,一直是台灣政策的重要發展方向,將有助於相關產業業績展望,持續帶來正向助益。

【文/黃俊超】

台電董事長曾文生以台灣電力供需的轉型與挑戰為題進行報告,內容顯示台灣經濟高度成長帶動用電量快速增加,二○一二~二三年,發電量成長近十五%,推動再生能源和燃氣複循環機組,替代老舊機組,發電空汙排放下降超過六成,台電電力排碳係數也較高峰時下降一成,然而AI趨勢的爆發,將使未來用電較過往更高速成長,總統賴清德也不諱言未來充足供電仍是一大挑戰,且不排除運用先進的核能技術。

賴總統認為未來必須共同務實面對三大課題,一是電力要充足,能源是多選題而非簡單的是非題,若對電力開發採取刪去法,將使得選擇越來越少、社會衝突越來越多,無法創造多贏,也難以共創永續;二是維持電力系統安全,電網是不可或缺的一環,改善工作應該加速進行,要求台電原訂十年完成、已執行兩年的強化電網韌性計畫,能夠提早在四年,也就是二八年,優先完成關鍵區域以及與民生相關的關鍵工程。

電力充足仍有挑戰

第三是加速減碳,推動二次能源轉型,綠能極大化,除了加速風、光等成熟再生能源加速部建外,還要發展地熱、綠氫、海洋能等新興再生能源,及智慧電網、深度節能等。賴總統也表示當前政府有三項重要工作,一是確保穩定供電,二是優先開發多元綠電,三是不排除任何有助於淨零的能源方案。政府對於核能發電技術態度,隨著技術演進已開始出現轉變。

曾文生報告內也預估,未來十年全國電力消費年均成長達二.七九%,夜尖峰負載將由○.八四%成長至二.八%,是過去十五年間二倍多,並直言二四~二七年是供電壓力最大的時候,北部發電仰賴和平電廠及協和電廠,夏季夜巔峰備用容量若遇機組故障,約可維持在兩百萬瓩,「是有一點點緊澀的狀況」。然電廠從通過到興建、輸電線路、大型變電廠最快也要七年,建設作業當然越快越好,但實際狀況就是有困難,電力北送也有許多瓶頸。

台灣經濟的命脈在半導體,於全球AI產業占有一席之地,曾文生同時也預估二四~三○年半導體及AI用電量將大於五○○萬瓩,半導體將於二四年、二五年與二八年用電激增,集中在新竹和高雄,以二八年這二項科技用電新增一一○萬瓩最高,光是二八年半導體就將新增七七萬瓩,另也預期二六年後AI用電會爆發性成長,至三○年用電年增率將高於目前三倍。

華城、中興電展望續看俏

台電自二二年起推動強韌電網計畫,目標十年內將現行電網系統全面升級,共計將投入五六四五億元,如今賴總統要求提早達標,且不僅台灣,美國政府也力推基礎建設,計畫汰換年久的電網設備,進行能源轉型與建置AI資料中心,需求快速攀升,然美國本土產能不足,又於年初商務部決議對韓國進口電力變壓器維持反傾銷措施,對彈性高、能力強的台灣廠商業績如虎添翼。(全文未完)

來源:《先探投資週刊》2314 期

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