昨天
美股怎麼了?台股該怎麼辦?VIX 指數 + 2.46%,代表有疑慮,
權王台積電 (2330-TW) 今天休息,不過自研晶片必備的 IP 矽智財點火上攻,世芯 (3661-TW) 為指標上漲 6.26%,明天即將召開法說會,大摩出具最新報告指出,世芯主要受惠全球 AI 資本支出的擴張趨勢,有望在 2025 年恢復強勁的增長動能。
操作矽智財就必須關注安謀 (ARM),現階段股價在大量區的位置,一旦突破上攻有機會帶領台股的 IP 概念股同步上漲,安謀的布局從手機晶片擴展至 AIPC,研調機構 Omdia 最新報告指出,Windows on Arm 架構的 AI PC 出貨量,自 2024 至 2029 年的年複合成長率(CAGR) 高達 136%,目前安謀正在以色列開發 GPU,藉此與輝達和英特爾抗衡;那台股有誰跟安謀也有合作,當然就是看股性最活潑的神盾集團,神盾 (6462-TW) 積極轉型,透過 Arm Neoverse 運算子系統 (CSS) 搶進 AI 伺服器 CPU 市場,先前旗下的安國 (8054-TW) 以不超過 4,000 萬美元取得 Arm 新推出的架構授權,集團全力搶攻矽智財商機。
鴻海砸下 268 億元海外投資,在美國、墨西哥全力發展 AI 伺服器,四大 CSP 資本支出還是會持續攀升,與台灣關係密切的美超微也必須留意,美超微先前因 GB200 延後出貨以及毛利率不佳兩大因素影響,使股價回檔修正,目前看似打底完成,而且美超微已批准股票 1 拆 10 的計畫,預計將於 10 月 1 日生效,有沒有可能在創造一波 AI 妖股的奇蹟?
操作都不要猜,徐老師鎖定一檔美超微供應鏈個股,公司看好 AI 熱潮,設定今年營收逐季增長、Q4 為全年高峰,目前方向並沒有改變,市場傳輝達 GB200 超級晶片將稍有延後,反而使 H100、H200 拉貨較原先預期更強,整體 AI 伺服器成長動能延續,主要伺服器客戶下半年展望正向,想要知道的朋友直接到 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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