〈海運市場供不應求 馬士基運價再度上揚〉
因應中東紅海危機以及運力不足，全球航運巨頭馬士基近期宣布將逐步停止遠東 - 美東的 TP20 航線服務，此一舉動引發市場關注，因為亞洲至美東的貨櫃運輸供應已處於緊張狀態，TP20 航線暫停可能進一步加劇全球海運運力吃緊的問題，進一步推高運價並提升貨櫃航運企業的營收，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 的業績也順勢推升。
馬士基的最新財測也反映了這一市場趨勢，將全年稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 上修至 70 億至 90 億美元，指出全球貨櫃運輸需求持續強勁，紅海危機加劇了港口塞車問題，尤其是亞洲和中東的港口受影響最為嚴重，這次上修已經是馬士基今年第三次調高財測，顯示其對下半年市場前景充滿信心。
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〈空運需求一路旺到年底 原油需求下滑帶動運輸業〉
空運市場的需求在第三季表現同樣亮眼，隨著電商平台如 SHEIN 和阿里巴巴旗下的速賣通出海貨量增長，年終消費性電子產品的出貨高峰也將進一步推動空運市場需求，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 的貨運艙位早在年初就被提前包下大部分，這些電商的出貨量已達到蘋果出貨旺季的 10 倍，顯示空運市場在下半年的強勁需求。儘管中東局勢動盪，但原油價格並未因此大幅上揚。OPEC 最新報告顯示，全球原油需求疲軟，加上油價並未因局勢升溫而大幅上漲，OPEC 下修了今年和明年的原油需求增長預期，主要原因是中國經濟成長放緩，美國方面由於擔憂供應過剩，美國主要煉油企業計劃在第三季削減產能，進一步壓抑了油價上漲的空間，對於依賴燃油的運輸業來說，油價持穩甚至走低，有助於提升毛利率及獲利能力。
在全球經濟不確定性增加的背景下，運輸業成為相對穩健的投資選擇標的，中東局勢對海運市場的影響已經顯現，運力吃緊與運價上揚推動了貨櫃三雄的業績，空運市場則因電商與 AI 需求持續強勁，在原油需求疲軟、價格低迷的情況下，運輸業的獲利能力進一步增強，投資朋友可關注運輸業中的龍頭企業走勢，應對市場波動風險，箱型整理結構下該如何操作? 建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知，平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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