觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 19.5 億,投信買超 34.69 億,自營商買超 3.96 億,三大法人合計買超 19.15 億,其中,投信連 6 買,累計 170.36 億。
美股四大指數全面下跌,
今日盤面焦點為 CoWoS 概念股;(6640-TW) 均華,亮燈漲停,收在 968 元;(5443-TW) 均豪,亮燈漲停,收在 130 元,均豪受惠設備出貨增加,第二季營收 8.98 億元,每股盈餘 0.67 元,創近 7 季以來新高;(3131-TW) 弘塑,上漲 5.47%,收在 2025 元,弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM,未來弘塑多款 HBM 後段設備,包括金屬蝕刻, 去光阻, 晶圓清洗, 晶圓金屬化鍍,將會陸續出貨,貢獻營收。
傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,上漲 4.16%,收在 45.1 元,目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,月產能利用率也從 70%回升至 75%,法人預期,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。
蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 1.67%,收在 3050 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,7 月合併營收為 54.3 億,月增 34%,年增 54%,連續 12 個月營收年成長,董事長林恩平表示,今年客戶拉貨潮提前啟動,現在產能陸續滿載,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。
(3013-TW) 晟銘電,上漲 4.64%,收在 124 元,7 月營收 10.37 億元,攀上 20 個月來新高點,月增 13%,年增 89%,外資已連 5 買,累計 7703 張,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。
(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW) 聯鈞,上漲 3.65%,收在 142 元,7 月營收 6.45 億,月增 19%,年增 44%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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