中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日召開重大訊息記者會,總經理高麗雪親自說明董事會決議,通過申請公開收購新光金控股份,經財務顧問建議,新光金控每股合理收購價為每股新台幣 14.55 元。中信金決議提高本案收購比例,上限從原 25% 提高為 51%,希望有機會一次取得新光金控過半股權。
高麗雪指出,公開收購價格每股收購對價約為 1 股新光金控普通股換發中信金控普通股 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元,以取得新光金控 10% 至 51% 股權。如以中信金控近三日股價約每股新台幣 33.4 元為基準計算,每股收購價約新台幣 14.55 元 (現金加股票)。
高麗雪表示,將待取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
中信金此次決議公開收購新光金控股份,相關價格除經專業機構評估,亦考量未來合併後的綜效,將成為台灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。
以中信金控合併台灣人壽為例,合併十年以來淨值成長 5.8 倍,由新台幣 240 億元成長至新台幣 1,645 億元,台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣 18 億元,近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣 1173 億元,營運體質與獲利能力獲得極大改善,足見中信金控有創造極大綜效的能力,並能提出較高收購價格。
中信金控總資產達新台幣 8.38 兆元,總市值達新台幣 6494 億元,較新光金控總資產新台幣 5.08 兆元、總市值新台幣 2136 億元大。金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健。