勞動部今 (2) 日發布勞動基金最新績效,截至 2024 年 7 月底止,勞動基金運用規模為 6 兆 8,530 億元,評價後前 7 月的收益數為 8,857 億元,再創歷史新高,收益率 14.33%,單月收益數為 864 億元。
勞動基金運用局指出,截至 2024 年 7 月底,新制勞退基金運用規模為 4 兆 4,715 億元,收益數 5,980.9 億元,收益率 14.24%;舊制勞退基金運用規模為 1 兆 557 億元,收益數為 1,441.7 億元,收益率 16.42%;勞保基金運用規模為 1 兆 1,002 億元,收益數為 1,355.3 億元,收益率 15.37%。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近 10 年多 (2014~2024 年 7 月) 平均收益率為 6.83%,國保基金近 10 年多 (2014~2024 年 7 月) 平均收益率為 7.36%,長期投資績效穩健。
展望未來,勞動基金運用局表示,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍 維持高檔,通膨數據見緩惟仍需觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。
今年 7 月美國總統大選政治不確定性升高,加上七巨頭等科技公司財報不佳,引發市場對於科技產業發展進度疑慮,惟通膨數據表現穩定,且美國第 2 季經濟成長較前季表現亮眼,7 月主要金融市場漲跌互見,其中 MSCI 全球股票指數 7 月表現為 1.61%,今年累計上漲 13.10%;台灣加權股價指數 7 月表現為負 3.62%,今年累計上漲 23.81%,彭博全球綜合債券指數 7 月份表現為 2.76%,今年累計下跌 0.49%。