優群越南廠動工在即 微型沖壓件與記憶體模組雙線成長

鉅亨研報
優群越南廠動工在即 微型沖壓件與記憶體模組雙線成長。(圖:shutterstock)
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優群精密 (3217-TW) 繼續擴展其生產規模,計劃於今年 10 月正式動土建設位於越南的電鍍產能,並預計於明年第二季完工投產。根據優群內部消息,電鍍產能的環評即將完成,屆時越南廠營收佔比可望在明年達到一成以上。此舉將進一步強化優群的一條龍生產模式,從自動機開發到產品生產,技術自主掌握,享有生產成本與良率的優勢。

微型沖壓件獨佔市場,受惠 iPhone 16

作為蘋果手機金屬微型沖壓件的主要供應商,優群今年受惠於 iPhone 16 系列熱銷,特別是 Pro Max 機型的強勁需求,該系列銷量上修至 8700 萬支。第三季優群出貨量達到高峰,8 月營收創歷史新高,9 月營收有望再創新高。優群預估今年微型沖壓件營收年增超過五成,且營收佔比有望達到雙位數,成為公司成長的重要動能。

DDR5 模組出貨量大增,營收翻倍成長

在記憶體模組領域,DDR5 的滲透率大幅提升。優群 DDR5 SO-DIMM 及桌上型 DDR5 Long-DIMM 的出貨量較去年成長 2 倍,整體記憶體模組出貨量也顯著優於去年。尤其在第三季逐季放量後,這一板塊成為優群重要的營收來源。此外,優群已量產新產品 LPDDR5 CAMM2,主攻電競筆電與工業電腦,並可能進一步切入伺服器市場。

營收與獲利雙增,股價具潛力

隨著 DDR5 記憶體模組與微型沖壓件出貨量倍增,優群今年業績與獲利均挑戰新高。法人估計,全年每股稅後盈餘有望達 11 元,並於明年增至 14 元,股價相對便宜。明年越南廠的產能開出後,優群業績將持續向上突破,進一步擴大市場佔有率。

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文章來源:永誠投顧陳建誠分析師

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