威盛 (2388-TW) 宣布完成 2.1 億美元海外存託憑證訂價,發行價格為每單位 GDR 19.08 美元,相當於每股普通股為新台幣 122.23 元,相較昨日收盤價 128.5 元,折價為 4.88%,籌措資金將用於支應外幣購料所需。本次發行 GDR 將於盧森堡交易所掛牌。
威盛指出,本次發行 GDR 總金額約 2.1 億美元,每單位發行價格 19.08 美元,每單位海外存託憑證表彰公司普通股 5 股,此次一共發行 1100 萬單位,等同共 5500 萬普通股,以 1 美元約新台幣 32.03 元匯率推算,每股折合新台幣約 122.23 元,預計股權稀釋 9.91%,不致對股東股權造成重大稀釋。
儘管在全球總體經濟動盪、美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下,威盛仍在獲得主管機關核准後,準確把握發行窗口,並鎖定良好的發行條款。在 AI 浪潮和威盛領先的戰略部署與強勁業務前景支持下,全球投資者對此次發行的反應熱烈。
威盛補充,此次交易受到市場投資人追捧,簿記成功獲得多倍認購,吸引多位全球知名投資人的參與,足見海外投資人對威盛經營策略的認可,此次交易也有效提升威盛在國際投資市場上的能見度,除了吸引優質的國際機構投資人外,也能加強公司的財務結構。
瑞士銀行 (UBS AG Hong Kong Branch) 為此次發行之獨家全球協調人及獨家簿記管理人。