微軟未來三年將在墨西哥加碼投資折合新台幣 416 億元，加強當地 AI 基礎建設，這次微軟大手筆的投資分成三年來看，每年約將新增近 140 億元訂單。綜觀美系前四大雲端服務供應商，微軟的資本支出規模算是最龐大的，金額高達 722 億美元，主要是分佈在 AI 伺服器和 AI 資料中心，顯示微軟仍看好 AI 未來前景。
美國大廠對 AI 的資本支出，直接影響的就是台灣的 AI 供應鏈，像廣達 (2382-TW) 從今年 7 月高點回檔下來，回到年線附近止跌，跌幅已算滿足，9/25 廣達大漲 6% 以上，仍要小心過熱不追，回檔逢大跌震盪可找買點。晟銘電(3013-TW)9/23 漲停創波段新高，走勢目前來說算強勢股創高的格局，但仍要等回檔在找機會介入會較佳，比如 135 元附近過去頸線壓力變支撐，或 5 日線都可先做觀察。
再來就是最近強勢的散熱族群，雙鴻 (3324-TW) 從今年 5 月底見高點後，股價就一路的回檔，直到 8 月初跌幅滿足波段落底後，經過近 2 個月的打底震盪，9/26 大漲 9% 算是波段轉強訊號，但畢竟雙鴻算是超跌撿便宜的買點，以慣性來說，跟今年 1 月到 5 月雙鴻強勢股的走法不一樣，仍要小心過熱不追，因為跌深起來反攻的個股，比較難有直線往上的走勢，通常會有漲漲跌跌的過程。奇鋐 (3017-TW)、力致(3483-TW) 跟雙鴻是類似的狀況。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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