2024 年下半年，神基的營收動能主要來自於其強固型電腦業務，預期整體營收將比上半年有所升溫。由於公司產品組合持續優化，法人預估神基下半年的毛利率將有機會維持上半年水準甚至更佳。今年全年營收與獲利表現，有望超越去年水準，EPS 估計可達到 8 元，且以近年來神基約八成的配發率估算，現金殖利率有望達到 5.5% 以上。
神基積極推動強固電腦業務的成長，為了擴大市佔率，公司加強精準行銷策略，鎖定警用、公用事業、運輸、物流、車用電子及軍工等大型客戶，藉此提高訂單取得的機會。近期公司銷售能見度明顯提升，顯示這一系列行銷策略已經初見成效，預期後續的業績數字將反映這一變化。此外，展望 2025 年，隨著 AI 應用逐步滲透到強固電腦市場，以及 AI PC 的需求不斷增長，法人預計神基的營收將有望成長 8-12%。尤其是 AI 強固電腦的應用，已經開始為公司開拓出更多商機，並且進一步提升了綜合機構件的需求。神基董事長黃明漢也指出，儘管車用業務下半年可能略有放緩，但強固電腦的業務將持續攀升，公司全年營運維持逐季成長的態勢，全年營收目標依然鎖定 7-12% 的增幅。
從財報表現來看，神基在 2024 年第二季的毛利率達到 32.69%，營益率為 15.14%，均較上季及去年同期有所成長。單季稅後純益達 11.55 億元，季增 4.62%，年增 13.24%，EPS 達到 1.89 元，超越去年同期水準。累計上半年毛利率 31.59%、營益率 14.68%，稅後純益 22.59 億元，年增 26.41%，每股純益 3.7 元，也高於去年同期的 2.95 元。展望未來，神基持續專注於強固電腦領域，尤其是在 AI 相關技術的推動下，公司將進一步擴大市場佔有率，為 2025 年的營收成長奠定堅實基礎。
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文章來源：永誠投顧陳建誠分析師
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