觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 93.08 億，投信由賣轉買，買超 14.47 億，自營商賣超 56.3 億，三大法人合計賣超 134.91 億元。
美股三大指數小幅收紅，鮑爾暗示不激進降息，
權值股 (2330-TW) 台積電，上漲 + 1.75%，收在 972 元，台積電將於 10 月 17 日召開法說，市場預計 9 月合併營收將月減，日圓升值熊本營運是短線雜音，但第四季開始量產 GB200 晶片，合併營收將創單季新高，長線營運依舊看好；(2317-TW) 鴻海，小跌 0.27%，收在 187 元，鴻海，下半年消費智能產品出貨表現估優於同期，由於 iPhone 16 上市並未同步導入 Apple Intelligence，可能多少讓市場處於觀望，不過法人也預期，隨著後續 iOS 更新正式上線 Apple Intelligence，有機會拉高下一波備貨量，後續值得密切留意；(2454-TW) 聯發科，上漲 + 2.98%，收在 1210 元，國內 IC 設計大廠聯發科正準備在 2024 年 10 月 9 日發布新一代旗艦型天璣 9400 處理器，而執行長蔡力行也對這款旗艦處理器的功能表現出強大信心，天璣 9400 將漲價 20%，但仍較高通 Snapdragon 8 Gen 4 便宜，而法人機構預估，聯發科今年每股獲利上看 66.1 元。
隨著國際光電展將於本月 23 日登場，矽光子題材持續發威，台股 CPO 強勢走高，通信網路業類股表現強勁，領先預告的 CPO 股 (3081-TW) 聯亞，亮燈漲停，再創波段新高。
做為光通訊模組中雷射晶片的磊晶代工廠，近期展現強進成長動能，8 月營收 1.07 億元，月增 1.9%, 年增 76.9%，，全球 CSP (雲端服務提供商) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者，加上今 (3) 日公布自結 7 月稅後純益 100 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.01 元，強勁的基本面搭上轉機題材下，爆發力可期。佳螢早就領先預告在前面。
(3081-TW) 聯亞，股價由佳螢領先預告之後，更是亮燈漲停! 由 175 元大關創新高來到 325 元大關，波段整整大漲 + 86% 以上。
另外一檔會員翻倍賺的，轉機股 (3450-TW) 聯鈞，上漲 + 3% 以上，收在 191.5 元，站穩五日線，憑藉主動式光纜 (AOC) 產品，正迎來營運新契機，隨著人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用蓬勃發展，帶動資料中心對高速傳輸的龐大需求，聯鈞的 AOC 產品已成為公司未來成長的關鍵動力，凱基預估法人目標價上看 270 元。
(3363-TW) 上詮，上漲 + 7.95%，收在 75.8 元，上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。
(4979-TW) 華星光，上漲 + 6.92% 以上，收在 154.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量，後市可期。
矽光子題材持續強勢，航運股同樣受到資金青睞，美東碼頭罷工進入最後倒數階段，貨櫃三雄表現亮眼，(2615-TW) 萬海，上漲 + 1.22%， (2609-TW) 陽明和 (2603-TW) 長榮，漲幅至少 2%。散裝航運股方面， (2613-TW) 中櫃，早觸漲停，(2637-TW) 慧洋 - KY，上漲 + 3.54%，上半年財報，累計上半年營收為 102.24 億元，分別年增 23%，稅後純益為 32 億元，年增 128%，每股稅後純益為 4.29 元。船隊營運方面，慧洋今年 4 艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成，慧洋長期布局節能船舶，自 2022 下半年以來，所有新造船皆為符合 NOx 第 3 期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。
類股輪動加速，來持續關注美國非農就業報告，及九月營收公布，將牽動未來的行情，Q4 作夢行情正式啟動，上漲機率超過九成之多，10/17 台積電法說會將帶動半導體相關概念股持續發動，相關的 Q4 族群看號的四大主流都在影片中分享給大家知道! 想知道的務必鎖定今日的影音。?都在今日的影片中獨家解讀!影片中分享給你知道https://youtu.be/vFxTiL1ZxEg?si=yLLeP7ant_56QiHB
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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