今晨 (週四) 美股僅
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.5%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.1%,META-US 上漲 1.7%,股價創了歷史新高,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.5%,谷歌 (GOOG-US) 持平小跌。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 3.3%,黃仁勳稱客戶對 Blackwell 需求瘋狂。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.0%,晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.9%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.7%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.9%,台積電 ADR(TSM-US)則是漲 2.0%,2 天連假趨勢向上小漲,特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.3%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 0.5%,戴爾 (DELL-US) 漲 1.9%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.6%。金融市場關注紅海危機和美國東岸罷工的影響,以星航運 (ZIM-US) 不漲反跌逾 7.0%,全球海運巨頭馬士基 (MAERSK) 跌近 4%。但上海集運歐洲 (期) 指數週一大漲 20%。
台股因為颱風假休市 2 日,亞股陸股持續十一長假至下週二,過去 2 日,日韓股市小跌,港股則是持續上漲逾 6%,美股震盪小跌。
目前美股 4 大指數仍是
台股也由於週一的大跌近 600 點,週二略有反彈,收盤指數上漲 165 點,或許擔心可能放颱風假,週二的成交量非常的少,收盤成交量僅約 2800 億。
回到老師的投資組合,首先大前題是美股上漲的科技股與台股連動的電子股,加上中概電子股,兩者同樣的組合有連動的就是老師首選的,美股過去幾天持續大漲矽光子,陸股整體的矽光子概念股甚至創下歷史新高,矽光子當然是首選,目前矽光子個股在台股中也是本益比最高的,近日最強的是聯亞 (3081-TW) 週二再攻漲停,券資比達 32% 已出現軋空走勢,續創新高,股價達 325 元,但聯亞上半年仍是虧損 0.77 元,從基本面和陸股美股有連動的,老師選的是華星光(4979-TW),週二收盤上漲 7.0% 收盤創高,3 個交易出量開高走低,在線型上確定是『洗盤』了,至於會漲到何時,看法沒變,全球股市的矽光子開始拉回時我們就會作動作。
中概電子股的宏達電 (2498-TW) 週二攻漲停鎖大單,威盛集團 (2388-TW) 的建達 (6118-TW) 位速 (3508-TW) 也都漲停了,那威盛呢? 週二拉尾盤收盤雖僅小漲 2.3%,但照慣例下個交易日威盛大漲的機會大增。
全球重電電力股持續大漲創高,輝達 CEO 黃仁勳昨天提到 AI 資料中心須龐大的電力,核電是一個乾淨好用的能源,但台股並未有核電,所以綠電和重電就很重要,週二老師看到了華城 (1519-TW) 和亞力 (1514-TW) 已開始有買盤了,合理的推論颱風過後調整的電費和颱風影響的供電,重電概念股將再次成焦點。
電子不是唯一主流,不然海運股不會強勢大漲,但熟悉老師操作的投資朋友都知道貨櫃三雄,我們的操作是拉回買過高賣的操作,所以我們就在長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 的高點獲利出,這個資金我們馬上轉入散熱的個股,為何? 因為美股的 2 檔重要指標維諦技術 (VRT-US) 和摩丁 (MOD-US) 走出利空轉為中多線型,我們選的是力致 (3483-TW) 因為力致是華為概念股(如上所言美股電子 + 中概電子),全球原物料個股相對於台股哪些個股會強力跟上,海運大漲了,生技呢? 重電呢? 這 2 個重要的業內股,後勢如何? 還看好嗎? 可以看老師在 YT 的節目『台股鑫攻略』
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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