台股第3季搭上大怒神,但第 4 季有望迎來轉機。歷史數據顯示,第 4 季是一年之中,台股最會漲、漲最多的一季,意味現在正是進場布局台股好時機,有機會在年底幫自己加發年終獎金。十月除息秀登場在,現在選一檔可以幫忙勝投的二刀流市值型台股 ETF 就是最佳懶人理財術。
台股在第 3 季衝上 24,416.67 點歷史新高後,短短一個月內暴跌 4,753.93 點;原本 9 月有機會正式完成 W 底打底重啟攻勢,月線又意外收黑,讓不少投資人心驚驚。
但股市有句老話「行情總在絕望中誕生」,統計過去十年台股各季度表現,相較於第3季有六年下跌,呈現跌多漲少格局,第 4 季則有九年上漲,勝率高達九成,且平均漲幅 4.8%,勝率、漲幅均居四個季度之冠,顯示在傳統產業旺季行情、做夢行情、作帳行情等催化下,年底行情值得期待。
進一步來看各月份表現,據回測 2018 年來,
展望台股年底行情,法人目前普遍最看的族群是權值股、績優股,因為基於基本面的個股具有漲時跟漲、跌時抗跌的特性,尤其權值股中的「權王」台積電基本面佳,是上半年推升台股指數走高的最大功臣,此外,鴻海、聯發科、廣達等也是內外資法人共同按讚營運前景的權值股。
Q4投資押寶績優權值股 贏在起跑點
換言之,第 4 季投資組合中,不容錯過的無疑是績優權值股。不過,對只有一套資金的小資族來說,一次要買進多檔權值實在不容易,這時可以買進一籃子股票的台股 ETF 可以滿足小本投資又想買進多檔股票的需求,若是看好台股大盤會往上走的投資人,則可從中選擇市值型台股 ETF,例如 0050、006208,是傳統按照個股市值篩選成分股的 ETF,但如果你想投資的是不只是權值股,而是「績優權值股」,可得選擇二刀流市值型台股 ETF。以 00905 為例,是
00905 即將除息 選對 ETF 創造優於大盤績效
更明確地從長期報酬率數據來看,2009 年 1 月 5 日至 2024 年 9 月 24 日期間,台股加權報酬指數的總報酬率為 760%,表現已經相當突出,而 0050、006208 相關的台灣 50 報酬指數同期間總報酬為 867% 更勝大盤、0056 相關的台灣高股息報酬指數 616% 則遜於大盤,顯示長期投資台股,選擇市值型 ETF 優於高股息 ETF。
不過,若對比 00905 的 特選 Smart 多因子指數同期間總報酬高達 966%,顯然透過二刀流 ETF 選股,可以幫投資人直接定期挑選質優、強勢、高 CP 值的潛力股,讓投資人不必費力在茫茫股海中挑選個股,還可創造更優於大盤的超額報酬,更適合做為長期配置的核心持股。00905 即將於 10/22 除息,本次配息金額 0.32,以 9/30 淨值計算單次殖利率達 2.39%,最後買進日為 10/21。