台股突破 23000 點後續漲，明天是
今天指數大漲還是原先權值股帶動的邏輯，中小型個股並沒有亮麗的表現，盤面近期強勢的 CPO 共封裝概念股今天出現爆量殺尾盤的情形，按照經驗在台積電法說會之前，CoWoS、CPO 都有開始出現轉弱的現象，投資人你千萬不要忘記，股市都是反應在前面，就算週四台積法說釋出相關的產業好消息，這些股票目前都已經不適合買進，盤面續漲的如同我們昨天跟大家報告的，低基期 AI 伺服器概念股，評估這些將是台積法說會之後有機會接棒的族群。
AI 伺服器的指標股 NVIDIA 股價再創歷史新高，市值已經接近快要超過蘋果的股價，這是一個時代的改變，一旦超車成功也代表著智慧型手機的時代結束，台灣是主要受惠 AI 伺服器的股市之一，輝達創新高也代表著台積電即將再過高，相對的低位階的采鈺 (6789-TW) 今天也重新站回 300 元之上，現在你應該要關注的是台積電法說會之後能夠打底向上的族群，而不是去追逐強勢股，AI 伺服器廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 這些公司都是可以觀察的方向。
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上星期文章告訴各位，股債都迎來痛苦交易，這是要告訴各位華爾街預期股市上漲的估值空間有限，債券又因為通膨可能反彈，加上川普會當選的預期升溫，造成殖利率飆升，今天有個現象是川普概念股大漲，但美國的投資等級債 ETF 震盪後翻紅，今天台灣的投資等級債也是出現跳空的上漲，短期而言已經有看到逐漸消化川普可能當選的利空，油價一直是打通膨的短期因素，在美國跟以色列的溝通後，目前媒體報導以色列將不會攻擊伊朗的油設施，油價因此重挫超過 5 個百分點，在此情境之下更會有利於投資等級債的打底，不要忘記我們跟投資人所強調的，這裡的股債配置策略看的是配息，而不是要做價差，因為終端利率並沒有大家想像中的會跌到 3% 以下，因此拉回買的策略不變。
安謀股價昨天晚上也大漲 6.8%，這是美股當中代表性的 IP 族群指標股，台灣相關 ASIC 概念股老師相對看好集團的創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW)，相信粉絲都很清楚我們看好的推論商機以及 HBM 趨勢，有這些持股的投資朋友，歡迎你可以跟上我們的操作以及價位的設定，更多的細節請收看今天最新的盤後節目。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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