【鑫攻略早報】矽光子開高走低是買是賣?昨日再加碼散熱個股!!

美股今晨 4 大指數全數收跌，費半重挫 5.2%，全球半導體設備光刻機大廠艾斯摩爾 (ASML-US) 提前發佈財報爆雷，其訂單僅市場預期的一半，股價大跌逾 16%，另外市場傳出美國政府準備加強晶片出口限制，輝達 (NVDA-US) 也重挫 4.5%。道瓊下跌 0.7% 標普跌 0.7%，科技股那指跌逾 1.0%。其他金融商品，以色列將避免打擊伊朗原油目標，紐約原油期跌 3.2%，紐約期金上漲 0.5%，川普交易讓比特幣續漲現報 66650 美元 / 枚。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 推出新款 iPad mini 股價漲 1.1%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.1%，META-US 跌 0.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 持平小漲，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 4.6%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 0.8%。晶片大廠超微 (AMD-US) 大跌 5.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 3.4%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 3.7%，台積電 ADR(TSM-US)則是跌 2.6%，特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.2%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 3.3%，戴爾 (DELL-US) 跌約 2.0%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.7%。資金有轉入小型股的情形，羅素 2000 指數持平小漲是連 2 天上漲，那斯達克 NBI 生技指數上漲約 0.5% 也是連 3 日上漲，上海集運歐洲線續漲近 3.0%。

回到台股，由於美股 4 大指數週二同步再收高，其中道瓊和標普指數再創歷史新高，而在科技股中，輝達 (NVDA-US) 和台積電的 ADR 收盤價都創下歷史新高，所以昨天台股也是在台積電 (2330-TW) 的上漲 2.4% 下大漲 316 點，台積電的收盤距離歷史新高僅差 10 元 (2 檔)，台積電上漲自然而然就拉動了電子其他的 F3，廣達(2382-TW) 鴻海 (2317-TW) 和聯發科 (2454-TW)，結果台股收盤上漲 316 點，成交量略放大是 4103 億。而電子 F4(如上) 就占 266 點，上市盤漲 1.3%，但櫃買僅小漲 0.1%，多數的個股開高走低，所以說『拉積盤』是最難操作的。

近日老師說看好中國股市的中長多，這個看法至今未變，昨天高盛發出 2 份報告，其一，如果川普當選，美股將再漲 8%，選股的策略在銀行股和大宗商品，加上一些內需基建! 從這個說法基本上就是以非電為主，另一份報告是看好陸股的政府救市，明年中國的 GDP 可以重回 5%，此波陸股的救市，從貨幣政策到財政政策，規模是 16 年來最大 (2008 年金融風暴)，中國財政政策上目前撒下約 3.9 兆元 (2008 是 4.0 兆元)，外資認為明年還會再加碼，陸股想用拉抬股市的作法，來救經濟，這波急漲後又大幅拉回，線型未改中多格局，但如果救市未成，反讓新的一波股民套在高檔，大失本意，一旦救市失敗，其後果不堪設想，所以老師昨天才說此波陸股救市，只能成功不許失敗! 基於這個原則下，老師認為中國股市應是一個中長多的開始，短線漲多震盪，將再上攻。

在操作策略上，美股除了輝達和台積電 ADR 外，最強的個股仍在矽光子和散熱，不過矽光子個股今天看來籌碼相當亂，我們今日將手中投資組合的華星光 (4979-TW) 全數出清，資金再加碼散熱個股，力致 (3483-TW) 是我們的投資組合，而中概股電子股的威盛集團 (宏達電建達…) 和矽統 (2363-TW) 看好不變! 昨天買進的長榮 (2603-TW) 今天持續小賺，會再追蹤。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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