ASML（艾斯摩爾）釋出訂單低於預期的消息，加上下修明年展望，最直接影響到的就是輝達及台積電，輝達本身與台積電 ADR 週二分別下跌 4.6% 及 2.6%，而這兩檔股票又會直接影響台股大盤，美股四大指數昨日下跌 0.7%~5.2%，以
之前說過第四季最重要的就是集團作帳（中長線）、電子股（短線）兩個部分互相扶持輪流操作，而集團作帳可能要接近 11 月~ 12 月才會表現得更明顯，所以在 10 月的部分可以先看 OTC 中的中小型電子股，今天權值股下跌，OTC 的表現反而小幅度黑翻紅，這點符合我對目前盤勢的看法。
宏觀 (6568-TW) 為台唯一可提供接收射頻晶片之解決方案廠，因為其擁有高技術的射頻 IP，具題材特殊性。與此相對的是，宏觀去年的營運表現並不好，宏觀去年全年營收 9.96 億元、年減 23.6%，稅後淨利為 0.42 億元、年減 65.7%，而每股 EPS 為 1.38 元，也較前一年的 4.05 元減少許多，去年這樣不佳的營運表現，反而給了宏觀股價上的空間，也讓現在的宏觀具備向上衝勁，只要宏觀持續專注於高速光傳輸和射頻 (RF) 技術，並著重物聯網產品與軟板應用的結合，相信未來的路會越走越順，不只短線，長線上也值得期待。
緯穎 (6669-TW) 屬於「老 AI」股，所謂老 AI 就是當初 AI 題材浮現時，第一批上漲的族群，所謂鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 這些大公司都屬於我說的老 AI 股，而在沉寂很長一段時間後，這些股票又開始輪動，鴻海與廣達這兩支指標股已經有了不錯的表現，而像我們之前買的散熱建準 (2421-TW) 也屬於這一類，既然建準已漲，其他老 AI 股也可能會有表現，這邊可以關注看看緯穎，因為緯穎 AI 伺服器的營收占比在 H2 有望突破 50%，高利潤的 AI 伺服器將能帶動緯穎營運表現，目前股價又有上漲空間，可以留意。
致茂 (2360-TW) 屬於量測儀器廠，也就是設備股。這次主要受惠 SLT(系統級測試)設備強勁出貨及美系客戶追加訂單，在週三的表現算是不錯的，但是股價上下波動比較劇烈一點，會建議投資人等比較穩定的時候再尋找切入點，致茂 SLT 設備持續出貨的情況下，下半年營運應該會比上半年好，後續還會有一些表現，在目前的盤勢下也可留意。
文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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