【鑫攻略早報】看好威盛集團和錸德集團!!!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】看好威盛集團和錸德集團!!!(圖:shutterstock)
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美股今晨 4 大指數同步收漲,道瓊在金融股領軍下收盤持續創新高,大摩 (MS-US) 市場提供麗亮的財報股價大漲 6.5% 創下新史新高。道瓊上漲近 0.8% 標普漲 0.4%,科技股那指漲近 0.3%,昨日暴跌 16% 的光刻機大廠艾斯摩爾 (ASML-US) 今晨持續大跌逾 6%,費半則是小漲 0.2%。原油小跌,紐約期金小漲 0.4% 再次逼近 2700 美元 / 盎司大關。比特幣一度突破 68000 美元大關。台股夜盤指數上漲 114 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.9%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.6%,META-US 跌 1.6%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.4%,谷歌 (GOOG-US) 跌 0.1%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 昨跌 4.6% 今天強彈 3.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 2.0%。晶片大廠超微 (AMD-US) 續跌 0.3%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.4%,記憶體大廠美光 (MU-US) 反彈大漲 4.7%,台積電 ADR(TSM-US) 小漲約 0.2% 今日法說全球矚目,特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.8%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 續跌 1.5%,戴爾 (DELL-US) 漲 0.7%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.3%。華爾街看好川普將勝選,看好小型股,羅素 2000 指數續大漲 1.6% 逼近今年新高,那斯達克 NBI 生技指數上漲約 1.0% 也是逼近波段新高,上海集運歐洲線 (期) 續漲 5.3%。

從以上的資料來看,目前美股公佈的財報中,非電子是較優於電子這是道瓊一直維持歷史高位的主因,當然即將來到的科技股超級財報週才是真正的觀察重點。

回到台股,週三美股費半出現大跌逾 5.5%,主要原因有二,全球半導體設備光刻機大廠艾斯摩爾 (ASML-US) 因為上季財報遜於預期,並且對明年的展望不佳,股價大跌 16%,是 1998 年以來單日最大的跌幅,這讓全球半導體第一大設備應用材料 (AMAT-US) 和亞股全球第二大備設廠東京威力科創 (8035-JP) 同步大跌 10%。另一個是美國對高階晶片出口再出招,禁止輸入中東,這讓輝達 (NVDA-US) 股價大跌近 5%(今晨反彈逾 3%),台積電 ADR(TSM) 也跟跌 2.6%。美股科技股表現不佳,亞股除了陸股都倒地,加權指數收盤跌 281 點,成交量 4105 億。如前所述,艾斯摩爾的財報影響了費半,那就要看今日台積電的法說會,成否力挽狂瀾了。

為何美國要對中東的高階晶片禁止出口? 原因就是美國制裁了中國晶片,而中國與中東友好,中國的高階晶片就從中東進口,這就是原因,現在連這條路都被美國封鎖了,對輝達和超微 (AMD-US) 甚至英特爾 (INTC-US) 都是傷害,但反而有利台廠晶片大廠與中國可以有來往的個股,比如說威盛 (2388-TW),因為持股中國晶片大廠上海兆芯約 15%,當然不在此限,所以美國加大力度制裁中國反而威盛受惠於轉單效應,昨天威盛股價開低走高終場上漲約 2.8%,合理的推論,威盛的好戲才要開始。另一檔也是中概電子股,大家可以鎖定矽統 (2363-TW)。

如果今天台積電法說不能讓股價再次衝高,那就要留意整體的電子股了,矽光子概念昨天老師提到可以先獲利出場,主因也是近日美股和陸股的 CPO 概念股多數都開始拉回了,不過老師建議是將資金轉入散熱個股,老師推荐的是建準 (2421-TW) 和力致 (3483-TW)。昨天台股大跌逾 300 多點,建準漲停,力致小漲作收。

另外,台積電若是利多出盡,在非電子的部分則可以留意海運股的長榮 (2603-TW)4 天前在 185 元附近建議買回,今天最高來到 191.5 元。其他的電子股我們也看好錸德集團 (2349-TW) 的個股。

再從美股的資金來看,很明顯在美股壓回時,資金有轉入小型股的羅素 2000 和那斯達克的 NBI 生技股,電力概念股在美股一直以來都表現不俗 (持續創歷史新高),下週我們要開始討論生技股和重電股了。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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