【鑫攻略早報】台積電ADR大漲近10%!大立光示警i-16不如預期!!

美股今晨 4 大指數漲跌不一，台積電大幅優於預期的財報，ADR(TSM) 股價大幅上漲近 10%，道瓊再創歷史高，美國 9 月零售銷售數據超過預期強化 FED 降息 1 碼的理由。道瓊收盤漲 0.3% 標普 500 指數持平小跌。科技股那指則持平小漲，費半上漲近 1.0%。紐約黃金漲約 0.7% 突破 2700 美元 / 盎司，再度創下歷史新高。紐約原油小漲 0.4%，比特幣現報 67150 美元 / 枚。台積電 ADR 的大漲台股夜盤指數漲近 600 點。另外歐洲央行降息 1 碼，歐股全面上漲，歐洲史托克 50 漲約 0.8%。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.1%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%，META-US 持平小漲，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.9%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 2.4%。晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小漲 %，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.6%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.5%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 9.8%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.2%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 0.5%，戴爾 (DELL-US) 漲 1.9%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 持平小漲。羅素 2000 指數漲多拉回 0.2%，那斯達克 NBI 生技指數跌 0.5%，上海集運歐洲線 (期) 也回檔 3.7%%。

從以上的資料來看，事實上雖然台積電因為財報優於預期，台積電 ADR 一度漲逾 13%，收盤留了上引線漲近 10%，美股科技股也並未因此而大漲，輝達收盤也僅小漲不到 1.0%， 費半也從漲逾 3.0% 而收盤僅漲不到 1.0%。另外大立光 (3008) 的法說卻提出了示警。蘋果 I-16 沒有激情，營運保守看待。

回到台股，近日華爾街熱議的有三 (1). 財報發佈非電子優於電子，週四大摩財報佳大漲 6.5%，高盛小摩股價都來到歷史高位，但半導體 ASML 連 2 天大跌股價創今年新低，台積電(2330-TW) 法說能否真能救全村?( 2). 金融市場押注川普勝選，川普交易概念大漲，加密貨幣銀行股小型股羅素 2000 和那斯達克 NBI 生技股都大漲 (3). 核電引發熱議，大咖紛紛投入，電力概念 ETF(XLU-US) 再創歷史新高。

台股昨收盤加權指數收盤漲 42 點，成交是縮小至 3720 億，很明顯的就是在等昨天下午台積電的法說，如果我們從以上的內容來看，台積電的法說反應在美股 ADR 表現佳，但股價無論如何不會改變股市的多頭，也就是台積電救回了科技股，另外近日美股漲多的非電子如金融傳產等或將開始整理，但一旦台積電走的是利多出盡? 大家也不必擔心，因為從美股來看市場早已將資金轉入非電的族群了。所以台積電法說會改變的不會是多空，但有可能改變的是結構。

從美股的內容來看，科技股部分最強的仍是散熱，指標股是維諦技術 (VRT-US) 昨日收盤再創歷史新高，這是老師近日一直推荐散股的主因，2 檔個股分別是建準 (2421-TW) 打入了輝達 BLACKWELL 的供應鏈，而力致 (3483-TW) 看好的是華為概念股和本益比相對的低。至於矽光子，全球近日矽光子概念股走勢開始分岐，在台股短線也有過熱的情形，先保守觀望，一旦全球再全面大漲 CPO 矽光子，我們會像操作長榮 (2603-TW) 一樣再買回。

談到長榮，在股市的結構上，有台積電下長榮上的情形，長榮在此波高點 214 元 (需加上 10 股息) 老師建議出，上週在 185 元附近再買回，台積電法說拉動股價但能否就此波段上漲，仍無法預估，但昨天長榮再大漲 3.6%，是否是透露台積電的股價會有利多出盡拉回的疑慮?

如同前面老師說的，美股飆電力 (重電) 和生技股，生技股一直以來 12 個月中，多方面轉折有 4、7、11 這 3 個月，老師統計過 7 月若沒行情，11 月的行情會較大，如果搭上美股的生技股大漲 (NBI 生技指數)，那整體的生技漲幅會較大，大家可以拭目以待，生技三王分別是權王藥華藥(6446-TW) 股王保瑞 (6472-TW) 和營收規模最大的美時(1795-TW)，昨天美時和保瑞已看到買盤了。至於重電股，短線無量整理，先觀望一下，在老師昨天的免費的會員影音有推荐一檔，今天漲約 5%，屬於低檔佈局的好股，投資人可以分批進場。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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