對於投資人來說,研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易,更遑論還要篩選出表現符合期待的產品,需要花費非常多的時間與精力。野村投信與駿利亨德森合作,攜手推出「野村全天候組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,共同打造擁有 4 大獨家特色的 3A 級全天候組合,預定於 11 月 4 日起展開募集。組合基金比多重資產型基金更加多元與分散,即使市況詭譎多變,亦能助投資人從容因應。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,野村全天候組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的第一大特色是「Ace 王牌投資團隊」 – 駿利亨德森投資 (Janus Henderson Investors) 擔任本基金的投資顧問,駿利亨德森的股債平衡式策略始於 1992 年 9 月 1 日,超過 30 年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計,近 15 年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均 (晨星美元平衡型股債混合) 與指數(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)(請詳附圖一)。野村全天候組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上,將投資版圖擴展至全球市場,可運用的投資工具包括基金與 ETF,以及野村投信實力堅強的台股基金。
第二大特色是「All weather investment 全天候投資」。張繼文指出,無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退,基金均有足夠且合宜的標的可以選擇。對於投資人來說,憑藉著專業投資團隊的動態配置,未來無論市場多空變化,亦無須時時盯緊大盤,能將時間與精力放在其他事物上。
第三大特色是「Alternatives 另類資產」。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等 4 大另類資產相關證券之子基金。舉例來說,2022 年美國暴力式升息導致市場動盪,且罕見地出現股債市同步走低的情形,不過,在另類資產中,仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的,可見另類資產可望強化空頭抗跌性,並伺機增益整體投組績效。
第四大特色是納入野村投信台股基金。張繼文指出,台股是台灣投資人的重要資產之一,野村投信目前旗下共 9 檔台股基金與 2 檔台股平衡型基金,截至 2024 年 9 月底,野村台股團隊管理資產規模 (含全權委託、共同基金與 ETF) 逾新台幣三千億元(資料來源:投信投顧公會,野村投信,日期:2024/9/30),團隊成員資歷豐富,實力有目共睹。由於 AI 趨勢是引領台股漲勢的重要助力,野村全天候組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 納入台股基金後,更能增添上漲動能。
附圖. 駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率 (%)
以上僅為本基金海外投資顧問公司以往之經理績效,非本基金績效表現之預測
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