〈台積電法說會驚喜亮點〉
台積電週四法說會公開了第三季財報，毛利率和營益率雙雙超標，原先法人預期匯兌損失將會影響毛利率的情況也被打破，先進製程的比重來到 69%，高速運算 AI 的比重也高達 51%，這與全球 AI 晶片需求的爆發有著直接關聯，AI 和高效能運算將成為推動未來增長的主要動力，輝達等大型客戶對台積電的先進製程需求顯著提升，特別是 2 奈米技術的即將量產，更鞏固了台積電在全球半導體製造領域的領導地位。
輝達近期股價再創新高，市值幾乎超越蘋果，AI GPU 產品 Blackwell 的強勁需求讓未來一年的訂單已經被完全訂滿，AI 技術正逐漸取代智慧型手機，成為全球經濟的主動力，輝達的成長性也讓美國著名操盤手 Druckenmiller 承認今年初出清輝達是錯誤的決定，如果股價下跌會再次買進，顯示市場依舊看好輝達長期的成長潛力。
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〈市場不確定下 雙軌並進的投資策略〉
2025 年的趨勢印證半導體 AI 繼續，儘管台積電與輝達展現了強勁的增長潛力，全球市場仍然面臨著一些不確定性，顯著的地緣政治風險、逐漸進入白熱化階段的美國總統大選，加上最新民調顯示川普的支持率正在上升，也加大了市場的波動性，歷史經驗表明，市場對於政治不確定性極為敏感，尤其是在選舉結果五五波懸而未決的情況下，對法人而言就是最大的利空，市場有可能會出現短期調整，漲多甚至創高的 AI 就容易成為法人賣出的理由，畢竟公司都已經看到 2025 年，股價多半也已經反應，但別誤會漲多拉回就是走空，反觀低基期有題材的公司，將是近可攻退可守的好去處，像受益於電網替換需求增長的儲能、綠電、重電概念股，AI 應用對能源需求的推動、能源轉型政策也將加快這些產業的成長步伐，都成為可以關注的投資族群。
AI 發展不能等，不但台灣急，全球都很急，從市場走向可以看出一定是明年發展重點，不論話題或國家預算分配都是股價養分，在這樣的環境中，投資者應該考慮雙軌並進的策略，持續關注 AI 與高效能運算的增長機會，另一方面將部分資金配置至受政策支撐的低基期產業，以應對短期風險與市場波動，該如何配置投資組合，建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態，跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師，邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單，透過老師獨家的盤中數據來指引你方向，接下來週二至週五早晨也會有獨家的廣播 Podcasts，盤前給你全球最新消息的獨家觀點，關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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