【鑫攻略早報】川普交易黃金、比特幣、美債收益率續飆高!谷歌盤後大漲5.6%!!

今晨 (週三) 美股收盤漲跌不一，道瓊收盤跌 0.3% 標普 500 指數漲 0.1%，科技股那指漲 0.7% 盤中創下歷史新高，費半急拉尾盤大漲 2.3%。盤後 2 檔重量級個股的財報發佈，谷歌 (GOOG-US) 優於預期股價大漲約 5.6%，而超微 (AMD-US) 則是遜於預期股價大跌逾 7.7%。市場持續關注僅剩 5 個交易日的美國總統大選。紐約期金漲 1.1%，期現貨同步創下歷史新高，原油小跌，比特幣大漲逾 3%，現報 72500 美元 / 枚直逼歷史新高。美 10 年債收益率一度突破 4.300%。台股夜盤指數上漲 76 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.1%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.2%，META-US 漲 2.6%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.3%，谷歌 (GOOG-US) 正規盤漲 1.6% 盤後盤大漲 5.6%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.5%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 2.9%。晶片大廠超微 (AMD-US) 正規盤漲近 4.0% 但盤後大跌逾 7.7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 4.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.6%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.1%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.1%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 持平小跌，戴爾 (DELL-US) 漲 0.8%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.9%。上海集運歐洲線 (期) 拉回 7.7%。小型股羅素 2000 指數小跌 0.3%，那斯達克 NBI 生技指數跌 0.2%。另外中概金龍指數 (PGJ-US) 昨日大漲今晨回檔 1.6%，川普概念股 (DJT-US) 持續漲近 9.0%，從近期低點已上漲逾 300%。

從美股的內容來看，科技股今晨似乎成美股主流，但市場仍在關注大型科技巨頭的財報，川普交易持續看旺，黃金比特幣美債收益率持續噴高。

回到台股，本週美股有幾件大事，首先是美國總統大選進入倒數一週，還有科技股 5 大巨頭 (微軟蘋果亞馬遜谷歌和 META) 將發佈財報，另外還是通膨數據和非農救業數據，這些大事都能左右美股的多空和結構(電子 VS 非電子)，怪不得華爾街認為本週可能是今年迄今以來最恐怖的一週。

姑且不論其他未知的數據，從總統大選來看，目前 2 黨的民調仍在伯仲之間，但金融市場更看好川普勝選，其概念股在美股稱為，川普媒體科技集團 (代碼是 DJT-US) 昨天再大漲 21%(今晨續漲)，此波從低點起漲已超過 300%。所以這也提供了市場的看盤重點，DJT-US 如果持續到總統大選前都是上漲的，我們常說股票是領先指標，所以越到最後 DJT-US 越漲，川普的勝選機率就越高，這是合理的推論。問題來了，大家都知道川普若勝選概念股，並不是以科技股為主，華爾街提供的勝選概念股是包含銀行生技石化和基建，很明顯的是在非電子為主，所以重點就來了，台股如何選股?

台股昨天收盤大跌約 271 點，成交量是 3417 億，盤中一度大跌近 500 點，主要是昨天美股的台積電 ADR(TSM-US)重挫超過 4%，這就直接影響台股昨天台積電 (2330-TW) 跌了約 1.0%，而台積電的 ADR 大跌影響了輝達 (NVDA-US) 也影響了費半，大家都將矛頭指向川普對台積電的施壓，但仔細想想，這不就是川普要的嗎? 也是華爾街的川普概念股中並未將科技股納入的主因。在股市的結構大方向的分類就是 2 個，一個是電子一個是非電子，台股指數以台積電為最大權重，並且直接影響了其他 F3，所以今天包括聯發科 (2454-TW) 廣達 (2382-TW) 和鴻海 (2317-TW) 都跌，當然指數就跟著大跌了，這也是如果結構是要來到川普勝選概念股，那今天的台股大跌就非常合理的，因為當電子主流要轉為非電為主流，電子回檔的過程會將指數拉下，指數一跌所有的個股也都會受影響，但這不是空頭，則是結構轉換的過程一定會是如此的。因此在台股 2 天跌了約 800 點之後今日台股反彈是可以期待的。

既然如此，延續近日的基調，川普概念股讓比特幣大漲突破 72000 美元 / 枚，青雲 (5386-TW) 是我們長期追踪的個股，也看好中國股市的 ETF，比如寶滬深 (0061) 和中信中國高股息 ETF(00882)。

談到 ETF，由於近年底，今年各基金都大幅換股，市場估會有 2 兆的資金的浪潮會重演，大家可以留意本土資金的個股流向。昨日提到 00935ETF，納入了威盛 (2388-TW) 昨天受到台股大跌的影響小跌，但以買跌不買紅的操作策略，近日的拉回都是進場點，而威盛昨日公告前 3QEPS 0.87 元超越去年全年，估今年營收季季增，最主要『強調與華為白手套事件無關』。至於矽光子概念由於美股陸股相關股近日表現平平建議仍不追買。

如果，最後真的是川普勝選，那股市的結構真的會大翻轉，目前老師的持股都是以川普的概念股方向佈局。臨門一腳，最後關頭!!

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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