【鑫攻略早報】華星光 矽統 華城 長榮 0061 00882!!

美股持續在大選底定的慶祝行情，FED 如市場預期的降息 1 碼，今晨道瓊持平小跌，標普 500 指數漲 0.7%，科技股那指漲 1.5%，費半漲 2.2%，那指和標普都再創歷史新高。紐約期金大幅反彈近 1.5%，紐約原油漲近 1.0%。美債上漲，收益率攀升，現報 4.320%。比特幣雖小漲但持續創歷史新高，台股夜盤上漲 216 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 2.1%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.2%，META-US 漲 3.4，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.4%，谷歌 (GOOG-US) 漲 2.2%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 2.2% 市值持續超越蘋果股價創歷史新高。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 強力反彈 12%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 3.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.3%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.4%，台積電 ADR(TSM-US)美國廠預計 2025 年初量產 4MM 股價上漲 4%，特斯拉 (TSLA-US) 飆漲近 3.9%，英特爾 (INTC-U) 漲 4.7%，戴爾 (DELL-US) 逆勢跌 0.3%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 上漲 2.7%。小型股羅素 2000 指數 ETF(以生技工業和區域銀為 3 大板塊)昨日大漲 6.0%，今日小跌 0.3%，川普概念股那斯達克 NBI 生技上漲 1.2% 是連 2 日上漲，海運巨頭馬士基 (MAERSK) 大反彈 6.6%，美股中概指數大漲 3.4%。

回到台股，川普大勝，美股大漲，而且是全面大漲，川普概念從銀行股漲到工業股再漲到生技股，但科技股也強，主要是美國股市認為川普三項政策減稅放鬆監管和關稅貿易戰會讓美國經濟起飛，但關稅問題是全球的問題，所以歐股從大漲到大跌，亞股日韓股市今天也平平，倒是中國將再發佈救市方案，昨天開低走高表現不俗。全球貿易將帶來保護主義的衝擊，台股不會倖免的，尤其是在科技股，川普的減稅是針對傳產原物料而不是科技，尤其是矽谷科技人的政治傾向是民主黨，大家千萬不要搞錯，2016 年當時的川普時任總統時就是利多傳產原物料，所以美股週四大漲，但蘋果和台積電 ADR 和 META 反而都跌，就是這個原因，老師認為股市的內容會開始改變，大家可以拭目以待。

道瓊週三上漲 1500 點，上一次道瓊漲逾千點是在 2022 年的 11 月 10 日，當天道瓊漲 1200 點，漲幅 3.7%，但當天的科技股那指漲逾 7%，費半漲逾 10%，但週三的道瓊也漲逾千點並且漲逾 3.5%，但是科技股的那指和費半的漲幅卻輸於道瓊，為何? 因為川普的概念股不是以科技股為主，這就是答案，而這也是未來四年川普當家，投資人要留意的股市結構轉變，如果從全球股市來看，美股大漲，但川普的大課關稅，貿易戰即將開打，看看歐股週三從大漲到大跌，亞股昨天的日韓股市都平平，沒有跟上美股大漲的喜躍，而陸股卻是穩中透堅，上證續漲近 2.5%，再創波段新高，市場樂觀期待陸股再次發佈重要的救市方案，尤其是川普的競選政策的主軸是以課中國關稅為主，中國當然知道，但陸股若能在此強大的利空下，靠著救市上漲，全球的結構將正式改變。

台股昨天收盤漲 191 點漲幅 0.8%，指數的焦點在以台積電 (2330-TW) 為首的 F4，即是鴻海 (2317-TW) 廣達 (2382-TW) 和聯發科 (2454-TW)，如果以川普的保護關稅下，台積電真能倖免?? 這是非常值得觀察的。不過最要提醒的是，川普課關稅的主要對象是中國，但陸股卻表現佳，一點都不懼川普當家的利空效應，可見陸股早就免疫了，明天市場期待人大常會的利多，在 2 週前推荐的寶滬深(0061) 中信中國高股息 (00882) 建議取代美債 ETF，中概 ETF 不斷攀高獲利中，但美債 ETF 再破新低，對與錯真的差很大。至於中概電子仍看好威盛 (2388-TW) 和矽統(2363-TW)。

目前大盤最須要的結構就是能與美股搭上線的，重電和生技股，昨天華城 (1519-TW) 出現起漲模式，川普不要綠電，美太陽能個股大跌，但基建是不可或缺的，所以美股大漲重電 (電力) 和核電概念 (SMR-US)，台股無核電，太陽能跟跌美股，既然不可或缺，重電的行情就來了，亞力(1514-TW) 和中興電 (1513-TW) 都可以開始留意了。

川普概念股從銀行股比特幣概念…. 到生技製藥和基建矽光子，這是結構的趨勢，老師說過台股重要的業內主力股是重電和生技，開始可以留意生技股了 (美時)，矽光子則仍鎖定華星光 (4979-TW)。

既然台積電有貿易戰的疑慮，台積電可能漲不上了，昨天我們利拉回又買回長榮 (2603-TW) 在 210 元附近，供大家作參考。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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