〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉
美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展，紛紛加大資本支出，建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU，以支持其生成式 AI 和雲端運算需求，AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長，為了降低能源損耗，全光網路 (All-Photonic Network，APN) 技術也正在崛起，透過光訊號全面取代電子訊號，提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗，目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導，已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持，預計將成為未來全球網路建設的重要支柱，台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。
全球網通產業成長，歐美地區的網通產業在經歷庫存調整後，預計明年將逐步回升，隨著新一代 WiFi 7 和 10G PON 技術將成為主流，也帶動新產品的替換需求，這些技術將為高頻寬、低延遲的 AI 應用提供基礎支撐。
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〈AI 基礎設施需求開啟網通更大商機〉
全球 AI 基礎設施的擴建和高速網通技術的升級，台灣的網通產業將迎來新一波成長動能，聯鈞 (3450-TW) 專精光收發模組技術，是全光網路的重要供應商，光纖通信的眾達 - KY(4977-TW) 也將受惠 WiFi 7 和 10G PON 的升級需求，其他光通訊概念股包括光聖 (6442-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW) 等也都擁有關鍵技術，有望成為長期受益者。
第四季起 GB200 將加速出貨，各 CSP 大廠資料中心建置也如火如荼進行，然而，如果缺乏穩定且高速的網路頻寬，這些設施的效益將大打折扣，從美國選舉雙方的政見中，不難發現未來網路基礎建設的投入只會加碼，選後推動速度也可能加快，加上美中貿易戰延續，美國出於國安考量，台廠極有可能獲得更多轉單商機，結合台積電矽光子聯盟的發展，台廠在未來有望取得更高階的網路傳輸訂單，市場規模將將比現有網通概念更廣、更大，相關網通族群在經歷一年庫存調整後，明年開始將是很不一樣的一年，甚至許多個股可能年底就開始先作夢，如何把握作夢行情? 建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知的服務，週日晚上也有提供信用籌碼有疑慮的名單，每週二至週五早晨也會有獨家的廣播 Podcast，盤前給你全球最新消息的獨家觀點，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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