第11款
公司代號：2886
公司名稱：兆豐金
發言日期：2024/11/26
發言時間：18:50:23
發言人：丁涵茵
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:兆豐國際商業銀行股份有限公司
113年度第5期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:新臺幣參拾貳億元整。
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:民國113年12月27日發行，無到期日。
8.發行利率:年利率3.20%，單利固定計息。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本適足性及支應中長期業務發展需求。
11.承銷方式:委請輔導銷售顧問。
12.公司債受託人:無。
13.承銷或代銷機構:不適用。
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行財務處。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:本債券發行屆滿5年1個月後，依
「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條第二項第五款，
經主管機關核准，且符合下列條件之一，本行得提前贖回；
並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。
(1)計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。
(2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:補充113年10月04日所發布之重大訊息。