【鑫攻略早報】生技、重電、比特幣概念成台股最佳避風港!!!

美股感恩節前夕，四大指數都收跌，金融市場持續關注川普的關稅政策，道瓊下跌 0.3%，標普結束了 7 連漲跌 0.3%，科技股那指跌 0.6%，費半跌 1.5% 線形跌破了年線。紐約期金上漲 0.5% 原油持平小漲，不過比特幣又開始大幅上漲，站上 95000 美元，現報 96200 美元 / 枚。台股夜盤指數續跌 84 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.1%。微軟 (MSFT-US) 跌 1.1%，META-US 跌 0.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.7%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.1%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 1.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈小漲 1.8%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 1.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 3.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 持續大跌 3.5%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.4%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.5%。英特爾 (INTC-US) 跌 1.6%，戴爾 (DELL-US) 財報營收和前景遜於預期大跌 12%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.1%。小型股羅素 2000 指數 ETF 小漲 0.1%，資金轉入避險，那斯達克 NBI 生技指數漲 1.0%。連 7 日上漲。

回到台股，川普揮大刀課關稅，亞股震盪 (陸股收高)，台股跌最多，最令人意外的是墨西哥被課 25% 的關稅，所以相關在墨西哥設廠的電子五哥，股價大跌，再來就是昨天盤後的全球電腦第一大廠的戴爾(DELL-US) 財報差於預期，股價盤後大跌 11%(正規盤大跌 12%)，另一電腦大廠的惠普 (HPQ-US) 同樣面臨個人電腦銷售下滑而財報不佳也是盤後大跌近 8%(正規盤更大跌逾 11%)。再回到美股的四大指數，川普強力課關稅的情形下，美股道瓊和標普卻是週二開低走高再創新高，但費城半導體卻是高開走低，最後再跌 1.2%(今晨再跌 1.5%)，年線支撐已破，大家常說美股怎麼了? 台股就怎麼了? 美股目前 4 大指數中僅費半出現中長空格局，但其他 3 大指數都是中長多線型，這是多年少見的情形，也讓台股的操作的難度大增，因為台股與費半的連動最高。

如果台股未來走勢是跟著美股走，台股僅會緩步上漲，但台股若一味的跟著費半走，那台股就真的是中長空了。

台股昨天收盤跌 343 點，跌破季線，禍首除了台積電 (2330-TW) 跌引領電子五哥大幅下跌，跌最深的是我們看好的海運股，海運整體指數重挫 3.6%，海運的利空市場歸因於川普的貿易戰，以黎停火，但老師的看法反而認為昨天是絕佳的加碼點，這可以從幾個方向來看，如果是貿易戰，那全球股市除了美股之外，都是空頭了，這也不合邏輯，對於以黎停火，甚至未來烏俄停火，這不該是利空，因為會有更龐大的災後重建，而運價短線跌不下來因為關稅戰大家搶運，這可以重航空股上漲過高看出來，所以老師說是海運股的最佳買點，因為 BDI 和 BCI 等海運指數又開始翻多了，今天的上海集運指數歐線從早盤大跌逾 7%，午盤急拉翻紅漲逾 1.2%，也是短線利空出盡的現象，陸股的表現更是如此，上證指數開低走高，收盤收最高大漲 1.5%。

台積電昨天力守千元大關，除非美股費半大漲，但今晨收盤來看並非如此，加上外資期貨空單來到歷史高水位，台積電今天跌破千元是合理的推論。

所以這裡股市的操作，要嘛看空，要就跟著老師看長多，但我們作結構的調整，生技股 (12/5 為生技展) 和重電股在以上的情形下，加上美股大漲相關股，不漲都不行，老師多年教學稱之為『不得不的結構』! 電子股部分持續看多矽光子的華星光 (4979-TW)，比特幣重啟漲勢，投資組合的青雲(5386-TW) 躍躍欲試，陸股走出利空，看好的 ETF，如寶滬深 (0061) 和中國中信高股息 00882)中長線持續看多。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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