在川普出招關稅利空、外資空單全面狙擊下，上周台股下挫 642 點，指標股台積電跌破千元關卡；鴻海跌破 200 元；廣達跌破 300 元後。結果川普出招才沒過幾天，就在本周末立即表示：與加拿大總理會晤「極富成效」；墨西哥總統也同意阻止移民借道墨國進入美國！
這... 其實就是上周江江提示大家的「川普 2.0 的政治秀」。川普表面上喊要對加拿大與墨西哥加 25% 的關稅，實際上卻只是以關稅之名，行解決邊界安全和毒品之實。也就是說，一旦美國邊界安全和毒品問題如果能得到落實，那川普上任後，這些關稅就不用加了。
依本周末川普與加拿大總理特魯多會面相見歡來看，這波台股明顯是被外資錯殺了，這些被錯殺的個股，如台積電、鴻海、廣達等股價必將校正回歸，重回基本面。而展望 12 月的台股，不僅 F4 股價會漲，江江研判，台股在經過關稅利空洗盤後，將導致原本 12 月的雙作帳 + 作夢行情會愈大，將是內資雙作帳的最後衝刺階段，尤其是今年 11 月連內資主力都績效不彰情況下，12 月台股大反攻→勢在必行。
至於 12 月投資重心要擺在那？雖然 12 月外資將陸續放長假，而且外資期指部位還有超過 4 萬口的避險空單，外資大買盤可能要到明年 1 月才會明顯。加上台股成交量僅 3000 億上下的環境下，12 月大盤指數空間或許沒那麼大，但不代表 12 月台股就沒搞頭！因為 12 月將會是內資集團主力和投信主導「OTC + 中小型」股的天下，聰明的資金將會更集中在【具利基 + 中小型】的個股身上。尤其是明年產業趨勢向上的族群，也就是江江強力鎖定的「輝積股」！輝積股中，像是 CPO 的聯鈞、眾達 - KY、上詮、華星光；BBU 的 AES-KY、順達、加百裕等上周已率先上漲表態，這兩大族群，絕對仍是 12 月的主軸之一。
不過除了已上漲的 CPO、BBU 外，在輝積股中投資人還可關注「機器人」和「網通」這兩個族群。這兩大族群將會在明年 1 月 CES 大放光芒。因為全球機器人市場預計在未來 10 年內將顯著增長，從 2024 年的約 300 億美元增長到 900 億美元以上，年均成長率預計達到 20% 以上。指標股如所羅門、中光電、羅昇、廣運、新漢、凌華、廣達、上銀、和大、盟立、和樁等可特別留意。
另一個要留意的是網通產業，根據最新的市場報告，全球網通產業的市場規模預計到 2028 年將達到約 2.5 兆美元。隨著 5G 技術的普及和 AI 物聯網的發展，網通產業的成長率值得期待，台廠網通相關個股如神準、中磊、智易、啟碁、明泰、友訊、正文等，有望跟進美股思科，啟動另一波漲勢。
至於輝達的新顯卡（RTX 50 系列）預計將在 2025 年初上市，預計繼今年黑神話悟空帶動 3A 遊戲熱銷下，2025 年輝達的顯示卡市場規模將會達到 2000 億美元。而台灣的主要受惠廠商 -- 顯卡三劍客華碩、技嘉和微星明年業績也將水漲船高。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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