【產業趨勢】AI 應用的擴張是否會使記憶體市場進入新一輪成長週期？

一、產業結構競爭格局

AI 應用的擴張正在重塑記憶體市場結構，高效能記憶體產品成為市場核心：

-HBM、DDR5 需求增長：AI 運算對頻寬與速度要求極高，使 HBM 和 DDR5 成為主流技術，應用於 AI 晶片、伺服器與數據中心。

-QLC NAND Flash 帶動企業級 SSD 成長：QLC 技術提升儲存密度，降低成本，使企業級 SSD 需求快速擴張，推動 NAND Flash 市場成長

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二、HBM

HBM 技術的演進讓 AI 運算效率大幅提升，高階 AI 晶片幾乎標配 HBM：

-NVIDIA H100/H800、AMD MI300 等 AI 晶片均搭載 HBM3/3E，成為 AI 訓練與推論的標準。

- 未來 HBM 產品將進一步提升頻寬與容量，但製程技術門檻提高，對生產商的技術與產能提出更高要求。

三、台灣相關記憶體族群個股

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四、長期觀察重點

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